不久，卡德加向聯盟的領袖們發送了一條消息，請求他們立即前往虛空守望者堡壘。這個消息並沒有引起他們的熱情。第二次戰爭終於結束了，大多數國家仍在努力重建他們的王國。然而，領袖們還是前往了堡壘。一到那裡，他們就明白了為什麼卡德加堅持要這麼緊急。他和其他法師成功阻止了邪惡的蔓延，但這是在他們把黑沼澤的南半部變成了沙漠之後。堡壘的駐軍將周圍地區重新命名為“焦土之地”。黑沼澤的北部地區仍然有生命存在，為了紀念在第二次戰爭中死去的人們，它被命名為“悲傷沼澤”。焦土之地的景象是對聯盟所組織的黑暗力量的一個令人警醒的提醒……也是如果他們不得不再次與這些力量戰鬥可能需要麵對的情況的提醒。
然而，土地的狀況並不是最壞的消息。卡德加告訴統治者們，在曾經矗立著黑暗之門的地方，法師們注意到了明顯的惡魔魔法的爆發。他擔心獸人正試圖擴大現有的裂隙並穿過它。聚集在一起的領袖們同意全力支持卡德加。他們都被戰爭折磨得疲憊不堪，但不打算讓部落在艾澤拉斯再建立一個據點。
圖拉揚從正在幫助重建王國的暴風城指揮了一次軍事遠征。他委托丹納?特羅爾博伊，第二次戰爭中最著名的老兵之一，帶領一小支軍隊前往焦土之地。與此同時，圖拉揚正在為聯盟的其餘部隊準備向南進軍。
不幸的是，部落的入侵已經全麵展開。
在卡德加向聯盟發出即將到來的威脅警告僅僅幾周後，耐奧祖終於成功了。借助古爾丹之顱的能量，他擴大了德拉諾和艾澤拉斯之間的裂隙。
幾乎立刻，格羅瑪什?地獄咆哮率領由戰歌氏族、碎手氏族、雷王氏族和噬骨氏族組成的部落突擊部隊進入了焦土之地。血魔和他的死亡騎士們也一同前往。獸人們開始在空間裂隙周圍建造一座石拱門，創造一個新的黑暗之門，這個門可以在不需要持續能量供應的情況下保持開啟狀態。
基爾羅格?死眼和他的血環氏族長期以來一直在監視著焦土之地，希望能看到任何表明部落回歸的跡象。他們與格羅瑪什和死亡騎士們會合後，向他們講述了第二次戰爭後在艾澤拉斯發生的一切。這些信息在接下來的日子裡將具有巨大的價值。血魔命令基爾羅格和他的士兵們返回德拉諾。他們自戰爭結束以來一直在為生存而戰，理應得到休息。
當丹納特的一小支軍隊到達黑暗之門時，大部分獸人部隊已經抵達了艾澤拉斯。人類在數量上遠遠落後於敵人，在戰鬥中毫無勝算。在焦土之地的南部邊界，一場激烈的近身戰鬥爆發了。
人類中隻有丹納特幸存下來。他撤退到虛空守望者堡壘，希望能調動那裡的駐軍。儘管遭遇了失敗，丹納特相信他能夠拖住獸人的軍隊，直到聯盟的其他部隊趕到。
他沒有錯。獸人數量不足以發動大規模入侵。然而，這一次他們來不是為了征服。
可怕的獸人戰士們隻是假裝準備進行全麵攻擊。與此同時，由血魔、他的死亡騎士和在首領芬裡斯帶領下的獸人組成的搜索隊離開了焦土之地去尋找神器。一些聯盟士兵看到他們離開，但沒有人想到他們的目的是什麼。
除了迦羅娜。她跟蹤他們，試圖弄清楚他們在尋找什麼。
第二次戰爭結束後不久，死亡之翼轉入地下。他的計劃失敗了——獸人沒有征服艾澤拉斯——但他還是取得了一些小勝利。紅龍們，包括他們的首領阿萊克絲塔薩，仍然在龍喉氏族的控製之下。其他守護巨龍沒有參與與獸人的戰爭。他們害怕成為惡魔之魂的受害者並落得和阿萊克絲塔薩一樣的下場。人類王國也遭受了沉重的損失，他們需要時間來恢複。
感覺到通往德拉諾的裂隙擴大了，死亡之翼思考著難道獸人以某種方式補充了兵力準備再來一場戰爭嗎？但很快就清楚了，他們的“入侵”隻是一個牽製行動。他們有彆的目的。
現在死亡之翼被勾起了興趣。他決定再次化為人形並影響聯盟對部落的反應。這種策略在第一次戰爭中很有效。現在政治危機也起著重要作用。聯盟對奧特蘭克的背叛感到憤怒，人們在爭論應該如何懲罰這個王國——或者是否應該將其徹底摧毀。
辯論在洛丹倫進行。死亡之翼以一個新的人類形態出現，以一位名叫戴瓦爾?普雷斯特領主的小貴族的身份來到宮廷，他是國王佩雷諾德的遠房表親。由於與奧特蘭克王室有明顯的聯係，他的話具有特殊的分量。
普雷斯特建議洛丹倫國王泰瑞納斯在王位繼承問題解決之前對奧特蘭克實行軍事管製。這一舉措將會分裂聯盟的軍隊，使他們的注意力從部落的新入侵中轉移開。人類的統治者們認為普雷斯特是一個迷人、可愛且非常務實的年輕人。他身上沒有一點“他的家族”所引以為傲的尖刻，而且這位領主對聯盟的想法似乎完全是純潔的。
將聯盟誘入不必要的混亂之中後，死亡之翼開始執行他計劃的最後階段，讓黑龍在曾經的榮耀與偉大中複活。人類國家不太可能因部落的入侵而遭受嚴重損害，所以在艾澤拉斯，他的計劃注定無法實現。任何讓黑龍複活的嘗試不僅會被聯盟注意到，而且更重要的是，其他守護巨龍也會注意到。
也許解決問題的方法在艾澤拉斯之外。獸人的故鄉……在那裡其他的巨龍無法威脅到死亡之翼。
德拉諾被汙染這一事實並不特彆重要。巨龍不像凡人種族那樣與土地緊密相連。
死亡之翼再次決定與部落建立聯係。
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