南朝使臣翁甫和章汝鈞千裡迢迢，前往大朝蒙古國回謝蒙古大汗忽必烈與本國皇帝孟之祥達成《武業和議》之事，他們過了黃河，出了長城，到達上都。
該城是蒙古國都，地處蒙古閃電河畔金蓮川草原之上，南臨上都河，北依龍崗山，始建於蒙古憲宗六年（1256年），總占地麵積達250平方千米。
是忽必烈命近臣劉秉忠於桓州城東、灤水北岸建城，初名開平府。
蒙古憲宗九年（1259年），開平府城池竣工。
元中統元年（1260年），忽必烈定都開平府，過多三年，詔改開平府為上都。
南使進入上都，發現這座城池內宮城、皇城、外城、關廂、寺廟、水利工程等一應俱全，以宮殿為中心，呈分層、放射狀分布，其皇城雖然不大，整體占地廣闊，有園林禦苑，麵積不小的養馬場、跑馬場，散布大量的蒙古包讓臣民居住，乃是中蒙建築的結合。
皇城的建築物純屬中國宮殿式結構，基底寬闊，鬥拱碩大，以金黃色的琉璃瓦鋪頂，陽光下照耀出金光萬丈，儘顯氣勢十足，讓一些蒙古人詆毀忽必烈道“這是蒙古大汗？不，這是中國皇帝！”
此言說出來，漢人不以為杵，漢臣中劉秉忠、郝經、王鶚等人皆認同。
漢語中的“中國”一詞，最早指西周京畿（成周，今洛陽）地區，後演變為黃河流域黃河中下遊的中原地區，中國以外則稱為四夷，所謂“天子有道，守在四夷”。
中國是居天地之中者曰中國，四夷是居天地之偏者，從金朝起，他們就自認為自己才是中國正統，南宋是“南蠻！”現在輪到忽必烈占據中原地帶，是為中國皇帝。
這也是孟之祥必須北伐的原因，隻有得回黃河故國土地，他才是不折不扣的中國皇帝！
他現在統治日趨穩固，是因為他收回了汴梁（開封）、洛陽、鄭州等黃河南岸城市，勝過了兩宋皇帝，已經與中國兵皇帝的名頭沾邊了。
南使初到上都，沒見到忽必烈，忽必烈不在朝，由皇太子真金接見他們，領國書後送返。
此行非常順利，沒有蒙古大韃子的為難，皆因真金是披著蒙古皮的漢人！
1243年，真金生於漠北，之前忽必烈已於1242年召中原的海雲禪師入漠北，詢問佛法大意，此時忽必烈妻子察必（昭睿順聖皇後）生了兒子，忽必烈請海雲為其摩頂命名，海雲以世間萬物真金最貴，故取漢名真金。
真金少年時代，忽必烈受蒙哥汗之命，總領漠南漢地事務，開幕金蓮川，搜羅了一大批漢人儒士。忽必烈把真金的教育交給姚樞，並命勳臣後代土木各兒等為伴讀。姚樞等對真金“日以三綱五常、先哲格言熏陶德性”，《孝經》作為啟蒙課本教授真金。
劉秉忠之弟子王恂為真金的伴讀，王恂長期侍奉真金，經常灌輸三綱五常、為學之道及曆代治亂的道理，真金深受其影響。
待到忽必烈即位，封真金為燕王，領中書省事。
後來忽必烈建樞密院，以真金守中書令，兼判樞密院事。但實際上真金隻是每月兩次至中書省署敕，中書省和樞密院的事務都交給了王恂。
所以南使見著真金，王恂陪侍一旁，大夥兒先是通過翻譯對答，漸漸地，就變成了全是漢語對話，其禮儀場麵，這讓南使恍惚覺得自己簡直參見本朝的皇太子孟順慶一般！
真金彬彬有禮，其漢語口音純正，對於中國國學能引經據典，實讓南使們驚訝！
甚至於，說句大不敬的話，真金的國學勝過孟順慶！
為什麼呢？
教授真金的是一批漢人儒士、真正的大儒、老儒，學到了國學的精粹，而孟順慶則在年少啟蒙時期在臨安府當人質，國學是其母餘十一娘所授。
餘十一娘雖是天縱之才，但國學水平終究不如大儒，且她忙於實務，對於孟順慶的教授不夠嚴格，最終讓孟順慶的國學水平不如真金！
真金還不算過分，隻是說說而已，他老子忽必烈更過分，忽必烈帶著漢人屠殺了蒙古人！
忽必烈出道太晚，長城以北的土地乃至於往西的土地都被鐵木真的子子孫孫給占領，好在他的大哥蒙哥為大汗後，以“既長且賢”的名義，命弟弟忽必烈在金蓮川（元上都、開平府）開府，“凡軍民在漢南者皆總之”，轄區差不多是晉、冀、魯、豫、陝、甘這些地區。
這些地區都是漢人居住包括漢化的金人、遼人和西夏人，忽必烈想要有所作為，他必須依靠漢人。
因此他大量使用漢人，利用蒙古貴族和漢化歸附官僚、漢人世侯的分歧，以及蒙哥給予的機會，順利成為漢化路線的總代表。
用大曆史的眼光來看，忽必烈代表了漢地的先進生產力、代表了漢地的先進文化、代表了漢化歸附官僚和漢人世侯的根本利益。
蒙哥死後，便要選出新大汗，而最有力的競爭者是忽必烈和阿裡不哥。
根據蒙古“幼子守灶”的傳統，阿裡不哥繼位的合法性更高，而且阿裡不哥留守蒙古國都哈拉和林，更容易得到蒙古本部、舊貴族和宗王的支持。
但根據漢地“國賴長君”的傳統，拖雷嫡次子忽必烈的合法性更高，忽必烈又長期經營漢地，有漢化歸附官僚和漢人世侯的支持，完全有能力爭奪汗位。
忽必烈和阿裡不哥均稱大汗，大汗不可以兩立，最終，忽必烈統帥少量蒙古騎兵、大量漢人世侯包括真定史天澤、滿城張柔、東平嚴實與濟南張宏的部隊親征阿裡不哥，兩軍在哈拉和林郊外大戰一場，忽必烈大勝，阿裡不哥不得不離開哈拉和林外逃。
忽必烈掌控了漢地，關閉通往漠北的物流通道，導致漠北“困於饑饉。”阿裡不哥的勢力日窘。
和以往不同的是，蒙古不再是諸王和舊貴族一家獨大，漢化官僚和世侯們經過數十年的經營，已經有了雄厚的力量，可以和蒙古舊貴族們用武器講道理。
實在講不通的話，他們也有掀桌子的資本。
厚積而薄發，在這場戰爭中，漢人世侯笑到了最後，隨忽必烈這個蒙古大汗剿了蒙古叛逆！
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