玄德升座，一州眾官皆拜堂下，惟黃權、劉巴閉門不出。玄德親自登門拜請，恩禮難拒，二人灑淚歸順。孔明謂玄德曰“一國難容二主，可將劉璋送去荊州。”玄德乃設宴為劉璋餞行。劉璋佩振威將軍印綬，攜合府上下，登車赴公安。
劉備自領益州牧，大封文武嚴顏為前將軍，法正為蜀郡太守，董和為掌軍中郎將，許靖為左將軍長史，龐義為營中司馬，劉巴為左將軍，黃權為右將軍；吳懿、費觀、彭羕、卓膺、李嚴、雷銅、吳蘭、李恢、張翼、秦宓、譙周、呂義、霍峻、鄧芝、楊洪、周群、費禕、費詩、孟達等六十人，俱皆擢用；諸葛亮為軍師，關雲長為蕩寇將軍、漢壽亭侯，張飛為征虜將軍、新亭侯，趙雲為鎮遠將軍，黃忠為征西將軍，魏延為揚武將軍，馬超為平西將軍；孫乾、簡雍、糜竺、糜芳、劉封、關平、吳班、周倉、廖化、馬良、馬謖、伊籍、蔣琬，及荊州其他文武，皆有升賞。又遣使賜雲長黃金五百斤，白銀一千斤，錢五千萬，蜀錦一千匹。玄德殺豬宰羊，犒餉賞士卒，開倉賑貧，大赦牢獄。一時，普天同慶，軍民大悅。
西川既定，玄德欲將無主田宅分賜諸官。趙雲諫曰“西川人民，久遭兵亂，田宅多空，今當還與百姓，令其安居複業，不宜奪之為私賞也。”玄德大喜，聽其諫。孔明擬定治國法典，律條嚴明。法正進言曰“昔日，高祖約法三章，黎民皆感其德，願軍師寬刑減法，以慰民望。”孔明曰“君知其一，未知其二也。向者，秦法暴虐，萬民皆怨，以致社稷土崩，是故，高祖以寬仁宏濟，遂得天下。今劉璋暗弱，德政不舉，刑法不立，上陵下替。寵之以位，位極則賤，順之以恩，恩竭則慢，所以致弊。我今治之以法，法行則知威，限之以爵，爵加則知恩，恩威並濟，上下有節，為治之要，於斯著矣。”法正拜服。自此，軍民安堵，四十一州縣分兵鎮守。
法正為蜀郡太守，昔日之一餐之德，睚眥之怨，皆快意而報。或告玄德曰“孝直太橫，宜稍斥之，以免損主公名望。”孔明謂玄德曰“主公守荊州時，北畏曹操，東憚孫權，賴孝直為輔翼，遂翻然翱翔。今，何必阻孝直，使其不能略行其意耶？”遂不問。法正聞之，亦自收斂。
忽關平至，拜呈雲長書信曰“父親聞馬超武藝過人，欲入川一比高低。”玄德驚曰“若如此，荊州空虛，曹操、孫權有可乘之機矣。”孔明笑曰“無妨，亮作一書，雲長必罷此意。”關平回到荊州，呈上孔明書信。關公觀之。書略曰“聞將軍欲與孟起一比高下。以亮度之，孟起雖勇烈過人，乃黥布、彭越之輩耳，可與翼德並驅，猶未及美髯公之絕倫超群也。公坐鎮荊州，任重千鈞，倘因入川，致荊州有失，罪莫大焉，惟冀明照。”雲長觀畢，綽髯笑曰“知我者，孔明也。”遂罷入川之意。
東吳孫權，聞玄德已並西川，乃與張昭、顧雍商議曰“劉備承諾，取了西川便還荊州，今其既得巴蜀四十一州，須遣人索要，如其不還，即動乾戈。”張昭曰“吳中方寧，不宜動兵，某有一計，可使劉備將荊州雙手奉還。”權問何計。張昭曰“劉備所倚仗者，諸葛亮也，其兄諸葛瑾仕於江東，何不將諸葛瑾一家捉下，使其入川告知孔明，諸葛亮顧念手足之情，必然說備，歸還荊州。”孫權曰“諸葛瑾乃誠實君子，安忍拘其老小？”張昭曰“非真拘也，此乃一計耳。”吳侯遂依計而行。
是日，諸葛瑾至成都，使手下入城通報。玄德問孔明曰“令兄此來為何？”孔明曰“索要荊州。”孔明出城相迎，接入館舍。諸葛瑾忽放聲大哭。孔明問其故，子瑜曰“兄一家老小休矣！”亮曰“莫非為討荊州？”瑾曰“然也。”亮曰“兄勿憂，弟即往求告我主。”於是，一同入見玄德，呈上吳侯書。玄德觀書怒曰“孫權既以妹嫁我，卻趁我不在，將其妹暗自接去，情理難容！我正欲起兩州兵馬，殺往江東，他尚欲索要荊州？”孔明哭拜階下曰“倘若不還荊州，亮兄全家將被害矣，求主公看亮薄麵，將荊州還與東吳。”玄德曰“既如此，看軍師之麵，將長沙、零陵、桂陽三郡還他。”遂書手令，命雲長交割三郡。玄德曰“子瑜見我二弟，須善言相求，雲長性如烈火，我尚懼他三分。”諸葛瑾拜接手令，辭彆玄德、孔明。
船至荊州，入見雲長。諸葛瑾出玄德手令曰“皇叔手命先將三郡還東吳。望將軍即日交割。”雲長陡然變色曰“我與皇叔桃園結義，誓扶漢室，荊州本大漢疆土，豈可尺寸割與他人？我兄雖有手令，然，將在外君命有所不受！”諸葛瑾求告曰“今吳侯拘瑾老小，若不還荊州，必將被誅，望將軍垂憐！”雲長曰“此乃孫權奸計耳，豈能瞞我。”諸葛瑾曰“將軍為何如此薄情耶？”雲長拔劍曰“我認得足下，此劍不識子瑜，若敢再言，定斬爾首！”關平曰“看在軍師之麵，父親息怒。”雲長曰“若不看軍師之麵，教你回不得江東！”諸葛瑾惶恐而出，再返西川。
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孔明已出巡外郡，諸葛瑾哭告玄德。玄德曰“我弟性傲，常不聽我命，子瑜暫回，容備取了東川，調雲長往守漢中，那時即可交割。”諸葛瑾無奈而回。船至江東，具實以告。孫權曰“劉備既令先還三郡，我差人前赴上任。”不一月，差去官員皆被逐回。孫權大怒，召魯肅責曰“子敬昔日為備作保，今其已得西川，卻不還荊州，子敬豈可坐視乎？”魯肅曰“主公勿憂，肅思得一計，正欲稟告。”權問何計。魯肅曰“我屯兵陸口，請雲長赴會，若其來，以善言說之，不從，就席上斬殺，遂取荊州。若其不來，即可進兵，先取三郡，看劉備、諸葛亮有何說詞？”孫權曰“此計正合我意。”闞澤曰“關雲長乃世之虎將，恐事不成，反受其害。”孫權怒曰“若懼雲長，荊州何日可得？”遂命魯肅依計而行。
陸口，乃陸水湖出長江口，其位於大江南岸，鄰近赤壁江段。魯子敬至陸口，與呂蒙、甘寧相商，定於陸口臨江亭設宴。遂修請書一封，使人溯往荊州。行至界口，關平問明來意，引使者去見雲長。請書呈上，雲長觀之。書略曰“魯肅頓首，至書漢壽亭侯麾下相彆日久，瞻拜無由，今肅暫屯陸口，邀請將軍於臨江亭一會，以慰渴仰。肅與將軍雖各事其主，然無見外之心，臨江翹首，望勿負盼。”雲長覽畢，對來人曰“既子敬相請，關某明日赴會。”使者辭歸。
關平曰“父親拒割三郡，江東必然切齒，魯肅此邀，必無好意，父親何故許之？”雲長曰“爾等詭計，我豈不知？魯肅屯兵陸口，邀我赴會，必索荊州，然，我若不往，其必以為我怯。來日駕小舟，引親隨十餘人，單刀赴會。”關平曰“父親何必以萬金之軀，而蹈虎狼之穴？當以伯父所托為重。”雲長傲然笑曰“我於千槍萬刃之中，匹馬縱橫，如入無人之境，區區江東鼠輩，能奈我何？”馬良亦諫曰“魯子敬雖有長者之風，然形勢所迫，恐生不善，將軍不可輕往。”雲長曰“昔，趙人藺相如，手無縛雞之力，然於黽池會，覷強秦君臣如無物，況我曾學萬人敵者乎？言既已出，不可失信。”馬良曰“既決前往，亦當有備。”雲長乃令關平選快船十隻，善戰水軍五百，候於江麵，但見旗號，飛駛過江。關平領命。
使者回報，魯肅大喜，忙與呂蒙商議。呂蒙曰“我與興覇各領一軍，埋伏江岸，他若帶兵前來，待其登岸，左右齊出，圍而攻之。他若不帶兵馬，可於臨江亭後，埋伏刀斧手五十名，就席間殺之。”次日，魯肅於臨江亭設宴。
日至巳時，江麵上一隻快船破浪而來，船上紅旗迎風飄展，鬥大一個“關”字，鮮明奪目。關公青巾綠袍，穩坐船頭，身旁虯髯周倉，手扶青龍偃月刀，昂然而立，十名彪形大漢，各懸校刀，排列其後。魯肅忙至江邊迎接。雲長離舟登岸，步入臨江亭，彪形大漢分列亭外，周倉肩扛青龍偃月刀緊隨。賓主落座，菜行酒巡，舉杯相請。魯肅心神不寧，關公坦然自若。
酒至半酣，魯肅停杯曰“肅有一言，告知君侯，望垂聽察。昔日，劉皇叔使肅作保，借荊州暫住，約言取了西川，便還荊州。今，皇叔已得西川，荊州未見歸還，恐失信於天下，不知君侯以為何？”雲長曰“酒宴之上，隻敘舊情，不談國事。”魯肅曰“吳侯宏量，念皇叔無立足之處，而以荊州相借，乃大義也，今皇叔既得西川，就當歸還荊州。日前，皇叔令交割三郡，君侯卻不奉命，合忠義乎？”雲長曰“烏林之役，諸葛軍師助計，我軍上下，迎刃冒矢，勠力破操，皆徒勞乎？江東得以保全六郡八十一州，又圖江漢，豈不貪哉？”魯肅曰“不然。當初君侯與皇叔兵敗當陽，計窮夏口，意圖南竄。幸我江東，大舉義兵，破曹操，借荊州，使皇叔得以安身。皇叔既已許約，就當守信，若見利忘義，背約棄信，必為天下恥笑耳。”一旁周倉，見魯肅言語相逼，氣炸板肋，高聲叫曰“普天之下莫非王土，我家主公乃大漢皇叔，仁德布於四海，荊州之地豈是東吳當有耶？”魯肅大惱，方欲發號，關公忽起，一把奪過青龍刀叱周倉曰“國家大事，你何敢多言？還不退下！”周倉會意，快步出亭，奔至江邊，將號旗招展。關平催船如箭，駛過江來。
雲長右手提刀，左手挽起魯肅似醉曰“子敬請關某赴宴，莫談國事，恐傷故情。我今已醉，它日請子敬至荊州會飲，再作商議。”魯肅見冷豔鋸寒光閃目，遂不敢發號。雲長攜魯肅出亭，直至江邊，呂蒙、甘寧見情形未敢輕動。雲長登舟，揖彆魯肅，魯子敬如癡似呆，眼看快船乘風而去。
魯肅與呂蒙議曰“此計不成，奈何？”呂蒙曰“可申報吳侯，起兵與雲長決戰。”肅即使人飛書建業。孫權見書大怒，正欲興兵，忽細作來報“曹操欲起三十萬大軍南下。”孫權大驚，忙令魯肅移兵濡須，以拒曹操。
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操欲起兵南征，參軍傅乾，字彥材，上書諫操。書略曰“乾聞用武則先威，用文則先德，威德相濟，王道備矣。往者，天下大亂，明公用武攘之，十平其九，今未承王命者，吳與蜀耳。吳有長江之險，蜀有崇山之阻，皆難威服。愚以為，且宜論功行賞，按甲休兵，建學校，倡善義。明公神武，威震四海，若修德以濟之，則普天之下，無不思服。今若舉數十萬之眾，頓於大江之濱，將士不能逞其勇，謀臣無所用其智，則天威屈焉。愚陋淺見，魏公明照。”曹操覽畢，遂罷南征之意。於是，興辦學校，禮文顯士，聲名愈盛。
時，侍中王粲、杜襲、衛凱、和洽四人，欲尊曹操為“魏王”，中書令荀攸曰“不可，丞相爵至魏公，榮加九錫，位已極矣，若更進王位，於製不合。”操聞之怒曰“其欲效荀彧耶？”荀攸知之，憂傷成疾，臥病十數日而亡，時年五十八歲。操厚葬之，暫罷“魏王”議。
一日，獻帝與伏後在座，曹操帶劍入宮，帝忙起身。曹操曰“劉備、孫權各覇一方，不尊朝廷，如之奈何？”帝曰“儘在魏公裁處。”曹操曰“陛下之言，外人聞之，必言臣欺君。”帝曰“魏公肯相輔幸甚，不爾，願垂恩讓位。”曹操聞言拂袖而出。
左右奏帝曰“聞魏公欲自立為王，不久必篡帝位。”伏後曰“妾父伏完，常有除操之心，妾修書與父令圖之。”獻帝曰“董承行事不密，反遭大禍，今若圖之再泄，朕與後皆休矣。”伏後曰“旦夕如坐針氈，不如早亡。妾觀宦官之中，穆順最為忠義，可寄此書。”乃退去左右，召穆順至屏後。帝與伏後泣告曰“操賊欲尊魏王，早晚必行篡逆，朕欲令伏完密圖之，然宮中左右，皆操耳目，惟卿忠義，可寄此書。”穆順伏地拜曰“臣蒙恩信，誓以死報！”於是，穆順藏書於發，潛出皇宮。
伏完見了皇後親筆，乃謂穆順曰“曹操心腹甚眾，不易圖也。若江東、西川兩處兵起，操必親往，那時與朝內忠義之臣一同謀之，大事濟矣。”穆順曰“既如此，皇丈可求帝賜詔，密發吳、蜀，令彼起兵討賊。”伏完即修密書，付與穆順。順仍藏之於發中，拜辭回宮。
不料，早有人報知曹操，操先於宮門等候。穆順歸，操問之。答曰“皇後病，命求醫。”操曰“醫者何在？”順曰“尚未尋得。”操令左右遍搜全身，確無夾帶，剛欲放行，忽起驚風，吹落其帽，穆順神慌，竟倒戴之。操大疑，令搜其發，果得伏完密書。操觀書大怒，拿下穆順拷問，順寧死不招。曹操連夜點甲兵，將伏完家宅圍住，老幼儘皆拿下，搜出伏後手書，遂將伏氏三族下獄。
平明，禦林將軍郗慮，引三百甲兵直入後宮。帝問曰“何事？”郗慮曰“奉魏公命，收皇後璽。”帝知事泄，魂飛天外。郗慮喚來管璽人，取玉璽而出。伏後知事發，便於深宮夾壁中躲藏。少頃，尚書令華歆引甲兵直入皇後宮，打開朱戶尋覓不見，乃喝令甲士破壁搜尋。華歆親自揪伏後發髻拖出，伏後披發跣足，甲士推擁，而出後宮。
華歆，華子魚，頗有才名，向與邴原、管寧為友，時稱三人為一龍，華歆為龍頭，邴原為龍身，管寧為龍尾。一日，管寧與華歆共理園蔬，鋤地見金，管寧揮鋤不顧，華歆拾而視之，顧寧乃扔下。又一日，二人同坐觀書，忽聽傳呼之聲，戶外有貴人乘軒而過，管寧端坐不動，華歆棄書往觀。自此，寧與歆割席，不複為友。後來，管寧避居遼東，終身不肯仕魏。華歆先投孫權，後歸曹操，至此有收捕皇後一事。
華歆將伏後擁至前殿，帝下殿抱後大哭。華歆曰“魏公令速行！”甲士推擁皇後而出。帝捶胸大悲，見郗慮在側，帝仰天呼曰“郗公，天下有此等之事乎！”遂昏倒於地。郗慮濺淚，令左右扶帝入宮。華歆拿伏後見操。曹操罵曰“我以誠心相待，汝等反欲害我？我不殺汝，汝必殺我！”遂喝令左右亂棒打死。又入皇宮，將伏後所生二子鴆殺。斬伏完、穆順宗族二百餘口。朝野聞之，無不駭然，時建安十九年，冬月。
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