陸遜先破劉備，又敗曹丕，聲名鵲起，孫權拜陸遜為輔國將軍、江陵侯、領荊州牧。一時，東吳民心大振，張昭、顧雍齊奏吳王立新改元，孫權大喜，遂改元黃武，朝野同慶。忽曹魏使者至，吳王召入。使者趨拜奏曰“前者，蜀人求救於魏，故爾發兵應之，今已大悔，欲起四路大兵取川，吳王可起兵響應，若得蜀地，各分一半。”孫權命人送使者至驛館安歇，乃與眾商議。陸遜奏曰“臣料，魏、吳兩國，皆無諸葛亮之敵手，曹丕四路伐蜀，恐事不濟。然，曹丕坐鎮中原，糧廣甲眾，今若拒之，必為仇隙，可且應之，整軍備糧，然後探聽四路消息。若四路兵勝，川中勢危，我則發兵入川，直取江州；若四路兵敗，我則按兵不動，如此兩不罪也。”孫權聞言大喜，乃召魏使曰“孤，擇日起兵。”使者拜謝而回。
東吳屯兵巫口，以觀形勢。消息先後報入武昌西番王兵至陰平關，見了馬超不戰自退；上庸孟達兵行未遠，忽然得病，軍不能進；曹真攻打陽平關，趙雲據住山險，曹真寸步難進，勒兵而還；南蠻王孟獲，兵犯川南，見滿山旌旗，蜀兵左出右入，右出左入，遂退兵而回蠻洞。孫權歎謂眾臣曰“陸伯言真神算也！”
忽報，西蜀使者鄧芝到。張昭曰“鄧芝此來，必為說客，此乃諸葛亮退兵之計也。”孫權曰“何以應之？”張昭曰“西蜀自以為漢統上邦，我宜先立威，以挫其勢。可於殿前置一大鼎，注油三百斤，下用炭火燒沸，再命武士百人，各持鋼刀，自宮門直列殿前，然後召鄧芝入見。不等其開口，便責其效酈食其說齊，喝令照此例烹之，看鄧芝有何說辭？”權聽其言，遂陳鼎列士，宣鄧芝入見。
鄧芝整衣冠，抬步而入宮門，見兩行武士，橫眉怒目，刀光映雪，直列殿上。鄧伯苗毫無懼色，昂首闊步，直至殿前。又見大鼎內熱油滾沸，鄧伯苗微微一笑，升階入殿，長揖不拜。孫權喝曰“見了本王，為何不拜？”鄧芝朗聲曰“上國天使，豈能拜小邦之主？”孫權怒曰“爾不自量，敢效酈食其說齊，左右給我投入鼎中炸之！”鄧芝豪然大笑曰“人言東吳多賢，誰料竟懼我一儒生也。”吳王曰“孤何懼之有？”鄧芝曰“既不懼我伯苗，何怕來說汝等？”吳王曰“你欲說孤，絕魏向蜀乎？”鄧芝曰“某乃蜀中一儒生，今，特為吳國利害而來。然吳王陳鼎列刃，待一來使，何其不能容物耶？”孫權色慚，遂叱退武士，賜座問曰“吳之利害何在？願先生教我。”鄧芝曰“吳王欲與蜀和，欲與魏和？”孫權曰“孤本想與蜀主講和，但恐蜀主年幼識淺，不能全始全終。”鄧芝曰“吳王乃世之英豪，諸葛亮亦當今人傑，蜀有山川之險，吳有三江之固，若二國聯合，互為唇齒，則進可以吞疆並土，退可以鼎足而立。若吳王稱臣於魏，魏必命吳王入京朝見，求太子為質。若從之，則受製於人，若不從，魏必興兵來伐，蜀若亦順流而下，則江南之地，不複為吳王所有矣。吳王以為不然，某即投鼎而死。”言畢，撩衣下殿，直奔油鼎。孫權忙命人止之，請入後殿，以上賓之禮相待。
飲談之間，吳王曰“先生之言正合孤意，孤欲同蜀盟好，先生肯為我善言乎？”鄧芝笑曰“方才欲烹小臣者吳王也，今欲使小臣者，亦吳王也。大王猶自狐疑，安能取信於他人乎？”吳王曰“孤意已決，先生勿疑。”宴罷，送鄧芝於驛館。
孫權謂眾官曰“孤掌江東八十一州，更兼荊楚、交州之地，豈不如西蜀一隅乎？蜀有鄧芝不辱使命，我卻無人入蜀，以達孤意。”言未畢，一人挺身出曰“臣願入蜀為使。”眾視之，乃吳郡吳縣人，姓張名溫、字惠恕。張溫少修節操，博學灼見，初與孫權廷對，滿朝傾竦，現為中郎將、太子太傅。孫權曰“卿至蜀見孔明，能達孤意否？”張溫曰“孔明雖人傑，臣何懼哉？”孫權大喜，即命張溫為使，與鄧芝入川結好。
後主升殿，孔明奏曰“鄧芝此去，其事必成，東吳定有人來蜀答禮，陛下以賓禮待之可也。蜀、吳盟好，則魏不敢加兵於我，吳、魏靖，臣即南征，先平定蠻方，然後再圖中原。”後主聞言大喜。忽報“東吳遣張溫為使，與鄧芝入川通好。”後主命張溫入見。張溫時年三十二歲，容貌奇偉，參拜禮畢，後主賜錦墩，設禦宴款待。
次日，孔明又設宴相府，款待張溫。孔明謂之曰“先帝在時，與吳不睦，當今主上，深慕吳王雄傑，欲捐舊怨，永結盟好，共拒曹魏。”張溫曰“蜀漢君臣一心，坦然開誠，願結永好，溫一目了然，自當善言回奏吳王。”酒至半酣，張溫不覺飄然，舉止放任。孔明一計，已上笑眉。
張溫辭歸，眾官設宴城南郵亭，與張溫餞行。正飲酒間，忽一人帶醉直入，不禮而坐。張溫不爽，乃問孔明曰“此何人也？”孔明曰“益州學士，姓秦名宓、字子勑。”張溫笑曰“名為學士，未知胸中有文墨否？”秦宓曰“蜀中三尺小童，尚且勤學，何況我乎？”張溫曰“公治何學？”秦宓曰“上曉天文，下知地理，三教九流，諸子百家，無所不通；古今興廢，聖賢經傳，無所不覽。”張溫笑曰“公既出大言，溫請以天為問。天有頭乎？”秦宓曰“有頭。”溫曰“何以見得？”秦宓曰“《詩經》有雲‘皇矣上帝，乃眷西顧。’無頭何以西顧？”張溫又問“天有耳乎？”秦宓從容答曰“天處高而聽卑。《詩經》雲‘鶴鳴九皋，聲聞於天。’天若無耳，何以聽聞？”張溫又曰“天有足乎？”秦宓曰“《詩經》雲‘天步艱難。’無足何以步也？”張溫無語。秦宓曰“先生乃東吳名士，既以天垂問，想必深明天之奧理。昔混沌初分，陰陽剖判，輕清者上升為天，濁重者下凝為地。至祝融、共工大戰，共工戰敗，頭撞不周山，天柱折，地維缺，致使天傾西北，地陷東南。然，天既為輕清一氣，如何傾其西北？又不知輕清一氣之外，尚有何物？願名士賜教。”張溫汗下，無言以對，乃離席謝曰“不意蜀中多俊傑，恰聞高論，使愚頓開茅塞。”孔明曰“席間問對，皆戲言耳，足下深諳治國之道，不屑唇齒之戲。”張溫再謝。孔明又差鄧芝入吳答禮，即與張溫同行。二人拜辭，往武昌而來。
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吳王正與群臣議事。忽奏“西蜀遣鄧芝回禮，與張溫同至殿外。”權忙召入。張溫拜伏階下，具言西蜀君臣一心，願與東吳永結盟好，特遣鄧尚書回禮。孫權大喜，設宴款待。席間，孫權曰“吳、蜀兩國，同心滅魏，一旦掃平中原，二主共分天下，豈不樂乎？”鄧芝曰“天無二日，民無二主，一旦削平曹魏，未知天命所歸也。為君者各修其德，為臣者各儘其忠，聽天由命耳。”吳王大笑曰“公襟坦蕩，至誠之言也。”遂厚賜鄧芝還蜀。自此兩國盟好。
早有細作報入洛陽，曹丕大怒“吳、蜀盟好，必圖中原，朕先起兵伐之！”於是，大聚文武，商議起兵。時大司馬曹仁，太尉賈詡已故，侍中辛毗出班奏曰“漢末以來，中原之地征戰不斷，土闊人稀。今用兵伐吳，未見其利，不如休養民力十年，然後用之，則吳、蜀可破矣。”曹丕曰“此乃迂腐之論也，今吳、蜀通好，旦夕犯境，何待十年？”司馬懿出班奏曰“吳有大江之險，非船莫渡，當造大小戰船，經蔡河、潁水入淮，再南下邗溝至廣陵，然後兵渡大江，直搗南徐。若得江東，吳國必然瓦解。”曹丕聞言大喜，於是日夜並工，大造龍舟、戰船。
黃初五年，秋八月，曹丕加司馬懿為尚書仆射，總覽國政。遂命曹真為前部，張遼、張合、徐晃、文聘為大將，許褚、呂虔為中軍護衛，曹休為合後，劉曄、蔣濟為參謀，起大兵三十萬伐吳。曹丕乘龍舟，戰船連天，浩蕩東進。
消息飛報武昌，孫權大驚，忙聚群臣商議。顧雍曰“今我與西蜀盟好，可致書孔明，使其兵出關中，以分敵勢；一麵遣大將，屯兵南徐江岸，以拒曹丕。”孫權曰“陸伯言現鎮荊州，誰可當此重任？”言未畢，一人應聲出曰“臣雖不才，願拒魏兵，若曹丕敢渡大江，臣必擒之；若魏兵不敢南渡，臣亦殺其大半，令曹丕不敢東視！”眾人齊目，乃徐盛也。孫權大喜曰“有卿鎮守大江南岸，孤無憂矣。”遂加徐盛為安東將軍，總督兵馬，鎮守南徐至建業沿江一帶。即日，孫權引眾文武，乘船而回江東。
徐盛至建業，升帳點軍，命眾將多製器械旌旗，以備禦敵。忽帳下一人閃身出曰“我王以重任托付將軍，將軍不發兵馬過江，於淮南迎敵，卻待魏兵直抵北岸，何也？”眾視之，乃吳王之侄孫韶。孫韶，字公禮，官拜揚威將軍，曾在廣陵守禦，年輕氣盛，頗有膽勇。徐盛曰“曹丕禦駕親征，銳氣正盛，不可渡江迎之，待其船聚北岸，我自有計破之。”孫韶曰“我手下三千軍，深知廣陵地理，願自去江北，與曹丕決一死戰！如若不勝，甘當軍法！”徐盛不許，孫韶非要，徐盛大怒，叱武士推出斬首。刀斧手一擁而上，駕簇孫韶出了轅門，立起殺人皂旗。
孫韶部將飛報吳王，孫權大驚，急策馬來救。刀斧手方要行刑，孫權馬到，喝住刀斧手救下孫韶。韶哭奏曰“臣往年在廣陵，深知地理，不讓臣至江北廝殺，若待魏兵渡過大江，江東休矣！”吳王直入大營，徐盛忙迎接入帳。孫權曰“韶，年輕氣盛，望將軍寬恕。”徐盛拜曰“軍法王命，國之典刑，若以親免，何令三軍？”吳王曰“其父孫河，本姓俞，先兄甚愛之，賜姓孫，列為宗室，今若殺之，恐有負先兄之義。”徐盛曰“既如此，且寄下死罪。”權令孫韶拜謝。韶不肯，且怒目徐盛曰“即是死，亦不服你！”徐盛勃然變色。吳王喝退孫韶，乃謂徐盛曰“倘無此子，何損於軍？今後勿再用之。”言罷自回。是夜人報“孫韶引本部三千兵馬，過江而去。”徐盛忙召丁奉，命其領三千精兵，渡江接應。
曹丕乘龍舟順水而下，氣勢排山，直至廣陵，前部先鋒曹真，已兵抵大江北岸。曹丕問曰“南岸有多少兵馬？”曹真曰“隔江遠望，不見一卒，亦無船帆旗寨。”曹丕曰“必有詭計，朕親往觀之。”遂放龍舟入大江，泊於水麵，船上龍鳳日月旗，五方五色旌，迎風飄展，鮮豔奪目。曹丕憑欄遠眺，果不見一卒，乃回顧劉曄、蔣濟曰“可渡江否？”劉曄曰“兵者詭道也，實則虛之，虛則實之，我大軍直抵北岸，其何無備耶？且待日，觀其動靜，然後渡江。”曹丕曰“卿言正合朕意。”
當夜，宿於江上，大江北岸，燈火連綿，明耀如晝，遙望江南，不見半點火光。曹丕乃問何故。左右奏曰“陛下天兵降臨，江東鼠輩，早已望風逃竄。”曹丕開懷大笑。天明，大霧彌漫，如墜雲中。巳時，風起霧散，忽見南岸一帶，皆是連城，城上刀槍映日，旌旗如雲，曹丕大驚。忽人急報“南徐至建業，沿江二百裡，城郭舟船，連綿不絕，一夜而就！”曹丕站立不穩，驚慌失措。原來，徐盛令軍兵連夜紮草人，青衣裹之，各持刀槍，綁立於假城之上。魏兵人人膽寒，正驚訝間，忽狂風驟起，白浪滔天，龍舟將覆。曹丕跌倒，站立不起，幸文聘駕小舟急來救駕，背起魏帝，跳下小船，劃入河汊。登岸未穩，又來急報“趙雲兵出陽平關，欲取關中！”曹丕更是驚慌，忙令退軍。
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眾軍爭相奔走，一片混亂，吳兵掩至，魏軍儘棄輜重。曹丕龍舟行不五十裡，忽見兩岸蘆葦儘燃，葦捆灌魚油順水飄流，似條條火龍攔撞舟船。曹丕龍舟火起，烈焰亂卷，曹丕急下小船傍岸，回望水麵，戰船皆著，燒死淹死魏軍無數。曹丕慌忙上馬，沿岸奔走，忽一彪軍殺出，攔住去路，兩員吳將並馬而立，正是丁奉、孫韶。曹丕心慌，張遼拍馬上迎，被丁奉一箭射中其腰，徐晃等將奮力拚殺，保魏帝奪路而走。吳兵一路掩殺，奪得刀槍器械，如山似丘。魏兵大敗奔回許昌，張遼箭傷不治而死。曹丕流涕，下旨厚葬，諡曰剛侯。
趙雲引兵殺出陽平關，忽接孔明手諭令其回軍，子龍勒兵而還。諸葛亮治國，法令嚴明，吏治清肅，兩川之民，夜不閉戶，路不拾遺。又連年大熟，老幼鼓腹而歌，凡有徭役，爭先恐後，於是軍需完備，錢糧充盈。
忽報“益州郡豪帥雍闓，連結南蠻王孟獲造反。孟獲起蠻兵十萬，牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定望風而降，惟永昌郡太守王伉不肯背反。今，雍闓、高定、朱褒三路人馬，攻打永昌，形勢甚危！”孔明即入奏後主曰“南蠻不服，國家大患，臣當領軍，前去征討。”後主曰“相父遠征，倘魏、吳來犯奈何？”孔明曰“東吳與我盟好，料無異心，若有異動，李嚴在白帝城，足可守住川口。曹丕新敗，銳氣已喪，未能遠圖，且有馬超坐鎮漢中，不必憂也。臣留關興、張苞兩軍為救應，確保兩川萬無一失。今臣先掃平蠻方，然後北伐，以報先帝三顧之恩。”後主曰“朕年輕識淺，相父斟酌行之。”班部中，諫議大夫王連出曰“南蠻不毛之地，瘴疫之鄉，丞相親自遠征，非所宜也，孟獲、雍闓乃烏合之眾，遣一大將足可勝之。”孔明曰“南蠻邊遠，不習王化，敗易服難，我今遠征，剛柔並濟，欲服其心，以圖久安，非可托他人也。”
建興三年，春三月，孔明拜辭後主，令蔣琬為參軍，費禕為長史，董厥、樊建為掾史，趙雲、魏延為大將，王平、張翼為副將，起兵十萬，往征南中。軍行未遠，忽一人自稱關公之子，來見孔明曰“某姓關名索，出生時，父親避難在外。後聞父坐鎮荊州，即自河東來投，未至，聞父兵敗身亡，隨病倒途中。幸遇鮑家莊養病，病愈娶妻鮑三娘，今夫妻二人，來投西川，不期迎見丞相大軍。”孔明嗟訝，見關索確有雲長之風，大喜。即差人申報朝廷，遂令關索為前部先鋒，一同南征。大隊人馬依次而進，所經之處，秋毫不犯。
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