燕都鄴城，君臣對泣。白發英雄，意氣消磨。
禦弟慕容德勸道索虜碰巧得勝，乃暴風冰合，天意也，非戰之罪。此戰之後，索虜必輕視我國，所謂驕兵必敗；若以陛下神武親征報仇，則我哀兵必勝，滅其必也。倘若任其坐大，不將拓跋珪小兒製服，則恐陛下百年之後，我燕國後患無窮，終至滅國之禍。
慕容垂年過七十，須發皆白，且已重病在身。但聽聞此語，不由雄心再起，遂決定親自出征，為身後燕國謀存。
於是下詔，令慕容隆和慕容盛調集舊都龍城精兵前來中山，厲兵秣馬積草屯糧，決定次年大舉西征，攻打北魏。
來年春正月，龍城精騎軍容齊整進入中山。燕主親自練兵排陣，後燕士氣重新振作。
三月，慕容垂親率燕軍秘密出發，鑿開太行山道，出其不意直逼平城，猶如神兵天降。遂命紮下營寨，令人前往哨探城中兵力如何。
探馬回報大將拓跋虔奉魏主之命，率三萬軍馬駐守此地。
慕容德不由淚下，奏道便是這個賊子，力戰我五人，親殺我侄慕容紹者。
慕容垂點頭，壓住滿腔怒火，詳細看過平城地形之圖，然後分派兵將命慕容農、慕容隆率領龍城精兵充當前鋒，趁夜裹蹄銜枚而往，金鼓號角不鳴，伏於平城之後；命慕容寶引一千前番參合陂敗兵，平明時去城外討戰，待拓跋虔出戰時，許敗不許勝，將其引至二十裡外狼牙穀；命慕容德率五百弓弩手，攜帶火箭前往狼牙穀埋伏，並砍伐山上荊棘樹木，遍灑引火之物於其所伐木材之中，如此如此。
諸將遵從燕主分派，領兵出營，依計而行。
次日五鼓傳餐，慕容寶令軍士飽食戰飯，一路擊鼓呐喊而來，直至平城南門，令二百名高嗓軍士列隊陣前罵戰。
城中拓跋虔因前番大勝，以為燕國再也無力返攻，故一向不設防備。這日忽聽守門軍報進廳來燕太子慕容寶引前番敗軍複來，正在城下搦戰，將魏主祖宗八代辱罵不堪。
拓跋虔昨夜宿酒未醒，笑道此乃慕容氏敗家子耳，不堪一擊。
因大部兵馬正在休假，遂令點值宿三千虎衛軍，便要出城。
參軍拓跋宏諫止前番參合陂一戰，慕容寶已然膽破，今如何敢引敗軍來戰？其中必有詭計。不如堅守不出，令眾軍消假還營，然後急報陛下，會合國中諸將再戰。
拓跋虔哈哈大笑量此小兒有何本事，敢施詭計？某有丈八蛇矛，十石硬弓，便是那燕主慕容垂親自來時，我也不懼！且燕國舉全國之兵亦不過十餘萬，皆葬於參合陂矣，更複有何處兵馬到來？此是慕容寶為贖前罪，冒死前來也。
於是不聽拓跋宏諫勸，命其守城，自領三千虎衛軍出城迎戰。
城外燕軍忽見城門大開，魏軍殺出城來，於是停止罵戰，返身便逃。慕容寶見來者是拓跋虔，當真是仇人見麵，分外眼紅，遂舉寶刀來迎。
拓跋虔笑罵道小子當真是兔子成精，也敢來調戲雄鷹！
將手中長矛輕輕一撥，寶刀已遠遠蕩開，幾乎將慕容寶閃下馬來。
慕容寶大驚，勉強應付三合，回身便走。
拓跋虔見他兵少，忽起憐憫之心，叫道我不追你，留你這一千兒郎殘生罷。
便欲引兵回城。慕容寶一見大急，複回馬罵道狗奴才之下奴！我有精兵埋伏，你若是鮮卑族後，便來追我；若是不敢，今後休再上陣！
一句話罵得拓跋虔一佛出世，二佛升天，亦回罵道狗才！今日需饒你不得。
遂揮軍而進，縱馬追擊。休看慕容寶所引乃是敗軍，胯下卻儘是良馬，逃命時迅如狂風，轉眼間退至狼牙穀，轉過山坡，四散而走，不見蹤影。
拓跋虔率眾追至，不見鮮卑騎兵，隻見穀中布滿荊棘乾柴。見狀疑惑，正欲停步，手下三千虎衛軍勒馬稍遲，已一擁入穀。
忽聽一棒銅鑼響亮，林中伏兵大起，慕容德居高臨下，大聲喝喊道狗奴拓跋虔，今日死期到矣！
拓跋虔大怒，便要縱馬上坡，前來爭戰。
慕容德便命篩鑼擊坼，喝道放箭！
一聲令下，火箭齊發，直射到穀中，引發荊棘乾柴，烈火突起，將拓跋虔及其三千虎衛軍儘裹入火中。拓跋虔急令三軍退出，但戰馬四蹄儘被腳下荊棘纏住，竟掙脫不開。
正在此時，慕容寶複引一千軍轉回，齊令向穀中放箭。
可憐！未至半個時辰，拓跋虔如此蓋世英雄，與其三千鐵甲軍被箭射火燒，儘皆斃命，並無一人一騎逃出。
慕容寶親見拓跋虔化作飛灰，這才出一口惡氣，遂與慕容德引軍複還平城。
隻聽一棒鑼響，城上儘豎燕軍旗號，老皇帝慕容垂立在城樓叫道你二人如何此時才來？我龍城虎騎，已得平城多時矣！
原來自拓跋虔被慕容寶引出平城之後，慕容農與慕容隆即引龍城兵大起，自後城急攻而上。那龍城軍馬皆是燕國鮮卑舊部，戰鬥力最強，一個個以一抵十，奮勇爭先，如下山猛虎，魏軍招架不住，故此城陷，隻用一個時辰。
本小章還未完，請點擊下一頁後麵精彩內容！
慕容農請父皇進城，儘收魏軍殘部。平城一戰，殲敵三萬，燕軍士氣大振。
拓跋虔既死，平城已失，早有探馬報入盛樂，告知魏主拓跋珪。
拓跋珪大驚失色，尤其聞說燕主慕容垂親征而來，老英雄積威所在，便欲逃走。
北魏拓跋鮮卑各部大人聞慕容垂尚能臨陣，亦都開始心懷二意。拓跋珪聚眾商議半天去往何處，乃至眾論紛紛，一時竟不知往何方逃竄。
慕容垂下令歇兵三日，第四日大軍開拔，離了平城一路前行。
不移時來到昔日戰場參合陂，慕容垂虎目垂淚，令搭靈棚、築祭壇、設香案，親為陣亡將士設祭。隻見萬人坑上泥土猶新，數萬士卒曾是生龍活虎，今已成屍骨堆積如山，無數冤魂仿佛還在山間飄蕩。怎一個慘字說得！
燕軍死難將士父兄情難自已，一起放聲痛哭，聲音響徹山穀，滿山野獸聞聲皆都逃竄。慕容垂佇立風中，白發蒼蒼，麵對此情此景又慚又恨，不由老淚縱橫，猶如挖心掏腹。
忽覺喉間發甜，胸口陡熱，一口鮮血噴吐出來，舊疾發作，往後便倒。
諸將大驚，急忙救起，更換馬輿，鋪以軟臥，進至平城西北三十裡休整。
慕容垂自知無幸，詔令慕容寶等回軍，然後全軍陸續撤退。
燕軍諸將聞令哀哭震天，無不扼腕痛惜。
慕容垂在平城停留養病十日，命修燕昌城，與平城為犄角之勢，使留駐軍以防北魏。
十日之後，慕容垂複登車輿，暗傳將令命慕容農、慕容德、慕容隆率三萬精兵斷後，將一萬兵嚴把平城，又各分一萬兵伏於城南左右山穀，以防北魏追軍；若魏軍不來，則半月後方可急速退回，中間不得有半日耽延。
三將領命，灑淚引兵而去。燕主安排後軍妥當，方命大軍起行，緩緩退回中山。
當時便有燕軍叛卒前至盛樂城，向魏主拓跋珪報告，說燕主吐血病篤，已經回軍南還。拓跋珪與北魏諸將正驚慌間，聞聽此報這一喜非同小可。
本想乘隙追趕，但聞說燕主留有大將固守平城，便不敢妄動，反引兵退回陰山。
燕軍南返，行走未過數日，慕容垂病重難愈，嘔血不止。挨至上穀郡沮陽，終於病逝，駕崩於歸途之中，終年七十一歲。
太子慕容寶不敢稍停，急令大軍兼程趕回燕都中山，這才令全國舉哀，為老主發喪。然後在群臣擁立下即燕帝大位，年號永康。
新帝即位，用太尉庫辱官偉為太師、左光祿大夫，段崇為太保，其餘人各授官職有差。
因遵照慕容垂遺令，檢查戶口，將軍營遣散，分配給各郡縣，確定士族原出身，明確官儀。又遣衛將軍、趙王慕容麟逼令繼母段元妃自殺，謂其有謗君之罪；並揚言段元妃如果不死，皇帝慕容寶則將誅殺段氏家族。
段元妃被逼無奈，痛哭一場，揚聲怒罵，並下詛咒慕容寶逼殺繼母，罪惡淘天；定不能保守社稷，慕容家族不知死所！
咒罵已畢，服毒自殺。
因慕容寶即位後法律嚴峻、政令苛刻，且心中有鬼，惟恐群臣議論參合陂之敗，至若見有人聚眾閒談，也要究問論罪，投於監獄。
繼位不久，朝廷上下便人心各異，百姓中欲反者至十之八九。
轉過年來，群臣請立儲君。
畫外音慕容寶庶子清河公慕容會多才多藝，有雄才大略，頗得慕容垂器重。慕容寶出兵北伐時，便派慕容會代掌東宮之事，總錄朝政，察其才能，深表滿意。慕容垂複伐北魏，因龍城是宗廟所在，又遣慕容會鎮守幽州，付以防守東北重任，精心選派下屬官吏輔佐。慕容垂臨終時遺令，命慕容寶繼皇帝大位，必立慕容會為太子方可。慕容寶當時千應萬允，一旦登基，則因寵愛幼子濮陽公慕容策，便有違背前諾之心。
於是便即召集宗室重臣，將先帝遺命及己意一並說出，詔命眾議。
長子長樂公慕容盛自以為比慕容會年長，便以慕容會先於自己為恥，於是率先出班，極力讚成立慕容策為嗣。
慕容寶又問趙王慕容麟、高陽王慕容隆，二人奉承慕容寶旨意，亦讚成立慕容策。
慕容寶於是策封慕容策生母為皇後，慕容策為皇太子，慕容盛、慕容會晉升為王。
慕容垂在世之日，因建都江北之中，故此四邊威服，皆奉為正統宗主。今慕容垂既死，秦、河、雍、涼諸侯皆懷異誌。
晉永和二十一年六月，三河王呂光聞燕主已亡，遂即皇帝大位，以世子呂紹為太子，國號大涼，改元龍飛元年；設置百官，遣使拜禿發烏孤為益州牧。
烏孤謂涼王使者道呂王稱帝，倒也當得。但其諸子貪淫不仁，三個外甥又為人暴虐，遠近皆知，萬民愁怨。孤豈可違背百姓之心，受此不義之封！
於是留其鼓吹、羽儀等賜，謝遣其使，不受封爵。
當年同月，代魏左司馬許謙上奏魏王拓跋珪臣聞近來國內鳳凰來儀，蛟龍屢現，此乃大王之德，方使國內有此祥瑞。今燕軍刹羽而歸，燕主晏駕，皆天意屬於大王。大王德並唐虞，明越文武，可即皇帝大位，以安士民。
這章沒有結束，請點擊下一頁！
群臣亦皆附議奏請司馬之言是也，請大王順從民意。
魏王從之，於是稱尊號即皇帝位，國號大魏，改元皇始元年。
七月，拓跋珪建天子旌旗，加封大臣，開始準備攻取後燕，占領中原之地。
北魏皇始元年八月，拓跋珪親率十萬大軍南出馬邑，越過句注，南攻燕國並州，同時又命上將封真率偏師二萬，進攻幽州。
魏軍大進，一路旌旗絡驛數百裡，鼓舞前行，人屋皆震。至於陽曲，拓跋珪登上西山而望，觀並州城闕不遠，即大驅軍馬進發，進至晉陽。
燕並州牧、遼西王慕容農聞魏主引舉國之兵前來，不由大驚，急引兵列陣出戰。因措手不及，而且軍無鬥誌，隻一戰便大敗虧輸。
慕容農欲引兵歸還晉陽城，不料城內守將司馬慕輿嵩叛燕降魏，閉門不納。逼使慕容農率眾東走，還奔中山。
魏將長孫肥率眾追擊，慕容農妻兒被擄，隻率三騎逃回燕都。
拓跋珪於是攻取並州之地，並置官員治理；隨後命於栗磾及公孫蘭等將率兵五千，先去暗中開通昔日韓信井陘故道，並在十月取道於此，突然大兵臨於冀州，突襲進攻中山城。
燕王慕容寶聞魏兵突至，急與眾官議於東堂。
眾臣有說宜拒險而阻敵兵者；有論宜令郡縣聚民築堡，堅壁清野自守者，眾論不一。
趙王慕容麟魏兵初來，銳不可當，我宜嬰城自守，待魏兵之蔽而乘之，此為上計。
慕容寶以之為然，遂命修城積粟，悉以軍事委付慕容麟，使其調遣諸軍，守城拒魏。
拓跋珪見中山城固難破，於是先攻常山，一舉拔之。
常山以東各郡縣紛紛棄城而走，或率眾投降，僅餘中山、鄴城及信都三城。
拓跋珪見中山燕軍全力拒守，遂對諸將說道中山城固，急攻則傷士眾，久圍則費糧，不如先拔信都，然後引得勝之兵來圖中山。
於是放棄進攻中山，改取鄴城及信都二城，引軍向南，屯於魯口。
燕高陽太守崔宏不敢力拒，率本部軍走奔海渚。魏主素聞其賢，遣部將追獲勸降，命為黃門侍郎，與張袞共掌機要，創立法度，製定律令。
博陵令屈遵亦降魏國，魏主以其為中書令，出納號令，並總管文誥等事。
皇始二年正月，拓跋珪進攻信都，燕守將宜都王慕容鳳棄城出走，信都歸於魏國。拓跋珪複令人持詔通知拓跋儀，使並力攻打鄴城。
此時鎮守鄴城者，乃是燕先帝慕容垂之弟，當今皇叔範陽王慕容德。聞拓跋儀引二萬軍來攻，便使南安王慕容青率一萬五千精銳，趁夜間出城襲擊。
慕容青直入拓跋儀大營，殺六千人，魏軍大敗而走，退駐新城。
燕軍戰勝，誌氣大振。慕容青等於是請求添兵乘勝追擊，趁機收複失地。慕容德雖然心有所動，但剛因經過參合陂大敗，心憂城中軍力不足，不由舉棋不定，便問計於群僚。
彆駕韓穩進言古人治軍，當先廟算勝敗，然後方可作戰。今魏不可攻有四，燕不宜動有三，不可追也。
慕容德何謂四不可攻，三不可動？
韓穩北魏雖是孤軍深入，但皆為精騎，利於野戰，其不可攻一也；魏軍深入我京畿，置軍於死地，不可攻之二也；其前鋒雖敗，後陣甫固，不可攻之三也；彼眾我寡，不可攻之四也。我軍戰於本土，不宜妄動一也；攻若不勝，軍心難安，不宜妄動二也；城郭未完，敵來無備，不宜妄動三也。此皆兵家大忌，不如深溝高壘，以逸待勞。
慕容德以逸待勞若何？
韓穩魏軍從千裡之外運糧，曠野無以為掠，日久三軍耗儘資財，則必士氣衰落，軍心離散，彼時我密謀而攻，必獲全勝，此乃上上之計。
慕容德韓彆駕良言，乃張良、陳平之策也，萬無一失，穩重至極。
於是命令慕容青撤回軍隊，不許出擊。
魏主拓跋珪聞說攻打鄴城失利，遂派遼西公賀賴盧率騎兵一萬前來援助，與拓跋儀一起圍攻鄴城。賀賴盧者，乃魏主舅父賀訥之弟，亦表親貴戚也。
賴盧自以為皇親，不聽拓跋儀節度，兩位主將由是不和。
慕容德聞魏軍添兵，明知難敵，遂派參軍劉藻至長安，向後秦主姚興請求救援，並致以同母之兄問候。
姚興卻是六親不認，拒不發兵，坐觀成敗，鄴城內諸將聞訊異常恐懼。
慕容德道靠天靠地，皆不如賴己之力！