他們有的自成一方軍閥，有的依附於漢人大軍閥，還有的與其他異族聯盟。
經過十餘年的互相兼並，涼州境內的許多軍閥被淘汰出局，又有無數小軍閥趁機崛起。
其中，漢人方麵依舊以馬騰、韓遂為首，羌人則以姚襄、姚萇兄弟為主，氐人則是符氏、呂氏、楊氏、李氏的勢力最大，西部鮮卑則逐漸吞並了酒泉的祿福之氐和其他雜胡，也逐漸地強大了起來。
在這片亂局中，以馬騰、韓遂為首的漢人勢力先是利用羌氐之間的矛盾，在涼州占據上風。
但漸漸地，羌人和氐人開始逐漸地意識到，漢人才是他們在這片土地上最大的敵人！
於是，羌人和氐人開始聯手，不再互相為敵，轉而組建了一個聯盟，開始對涼州的漢人軍閥下手。
羌氐聯盟的第一個目標，便是割據枹罕，以及河關地區的宋健。宋健早在最後一次羌亂後就失去了雄心壯誌，因此很快就被羌氐聯盟給乾掉了。
羌氐聯盟從中嘗到了甜頭，又逐漸意識到原來隻要他們齊心協力，漢人其實也沒什麼可怕的。
於是，羌氐之間的聯盟變得更加緊密了，隨之依附他們的部落也越來越多。
之後，羌人姚氏兄弟和氐人楊氏、呂氏、李氏等共推實力最強的符氏為領袖。
當代符氏首領——苻堅因此成為了這個聯盟的首腦，這個強大的聯盟也激起了苻堅的野心。於是便自稱“大秦天王”，組建了一個聯盟式的國家，並向馬騰、韓遂等漢人軍閥宣戰！
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接下來，又有幾支漢人軍閥被消滅，大秦的觸手開始伸向整個涼州。
最後，占據涼州西部的鮮卑等異族，甚至包括一些漢人也加入到了這個聯盟中來。西部鮮卑的首領——宇文泰更是與苻堅一拍即合，更是受到了苻堅的重用，就此成為了大秦國的大丞相。
自宇文泰擔任大丞相後，便幫著苻堅開始進行改革，為了調和各族之間的關係和矛盾，八大柱國、十二大將軍便問世了。
各族、各大部落的首領因此獲得了巨大的權利，也嘗到了甜頭，加入大秦國的各族青壯也越來越多。
在河北大戰結束後，原本投靠並州的許多異族也加入了進來，其中以赫連勃勃、沮渠蒙遜為主。
異族的實力越來越強，勢力越來越大，甚至又開始把觸手伸向了西域和漠北草原。
意識到問題嚴重性的漢人軍閥也不再相互攻伐，而是迫於異族的壓力，也逐漸地聯合起來。
經過了十幾年時間的考驗，為了爭奪在涼州的生存權，也為了各自的野心，雙方之間的一場大戰無可避免地發生了。
最終，雙方在漢陽郡境內爆發了一場大戰，此戰雙方參與人數多達百萬。
一方是以氐、西部鮮卑、羌、匈奴、雜胡等為聯盟的大秦，一方是以馬騰、韓遂等為聯盟的漢人軍閥。
此戰，異族聯盟建立的大秦國最終大獲全勝，氐族的符生、楊大眼、呂光，羌族的姚萇，西部鮮卑的宇文成都、於謹、楊忠、獨孤信，雜胡的爾朱榮等人因此成名。
此戰過後，馬騰、韓遂等漢人軍閥被徹底地趕出了涼州，涼州也因此成為了異族的天下。
隨後，大秦國又打出了“與大漢分庭抗禮，進而一統天下”的口號！
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