中原漢人麵臨的敵人有草原上的遊牧民族，還有西部的羌人。
西羌的祖先來自三苗，遠古時，屬於薑姓分支，居住地靠近南嶽衡山。
舜帝流放四凶，將四凶之一流放至三危，河關縣西南，就是西羌祖先的流放地，
靠近賜支縣，黃河源首。西羌活動的範圍很大，有上千裡之廣。
賜支，《禹貢》記載為析支，南與蜀郡、漢中郡蠻夷相屬，西北與鄯善、車師諸國相鄰。
羌人居無定所，隨水草放牧牛羊，地上少量種植穀物，以畜牧為主。
羌人的習俗，姓氏不固定，可隨父，也可隨母，以此確定族屬，經過十二世，
族群之間可以通婚，父親去世，可娶後母為妻，哥哥去世，可娶寡嫂為妻，
羌人中極少有孤男寡女，部族繁衍興旺，人口眾多。羌人族群不設立君臣，無長幼位序，
強盛者擔任首領，再分出族群，弱小者依附強盛者。族人之間相互侵奪，
力量強大者為雄，殺人者償命，沒有煩瑣的禁令，在山穀間長大，不善於平地作戰，
難以持久，一旦發生戰爭，羌人以戰死為吉利，以病死為不祥。
羌人忍苦耐寒，猶如野獸，婦人生孩子時，不避風雪嚴寒，
性情堅韌，勇敢無畏，從五行上講，羌人得西方之金氣。
中原王朝穩定，政治祥和，羌人對中原王朝賓服；中原王朝動亂，教化失序，
羌人侵略、襲擾華夏。在往古，夏後氏太康帝一度失國，四夷反叛。
及至太康帝的兒子相帝即位，征伐畎夷（注太康帝駕崩，由弟弟中康繼位，
征伐羌夷，製作《胤征》，中康駕崩，兒子相帝繼位，參見《史記·夏本紀》），
相帝七年，羌人向天子朝貢，繼續賓服。泄帝即位（注帝中康駕崩，兒子帝相繼位。
帝相駕崩，兒子帝少康繼位。帝少康駕崩，兒子帝予繼位。帝予駕崩，兒子帝槐繼位。
帝槐駕崩，兒子帝芒繼位。帝芒駕崩，兒子帝泄繼位。參見《史記·夏本紀》），
天子為羌人首領封賞爵位，此後，羌人一直賓服於中原王朝。直至夏桀，中原王朝動亂，
畎羌遷徙至邠河、岐山一帶，殷商擁有天下，派兵征伐，驅逐羌人。
及至殷商衰落，四夷反叛，到了商帝武丁，征伐西戎、鬼方，經過三年，
平息叛亂。《詩經》吟誦“那些氐羌，不敢不來朝貢。”
殷室武乙帝即位，為政暴虐，犬戎又襲擾邊境，周室祖先古公率領族人，翻越梁山，
來到岐山，躲避犬戎。古公的兒子季曆，征伐西落鬼戎，在殷室太丁帝時，
季曆征伐盤踞在燕京的羌戎，羌戎大敗季曆。又過了兩年，季曆在餘無大敗羌戎，
太丁帝任命季曆為西部州牧，季曆征伐盤踞在始呼、翳徒的羌戎，大敗羌戎。
及至文王擔任西部州伯，西部仍然有昆戎之患，北部有獫狁之患。
文王驅逐戎狄，占領戎狄盤踞的土地，戎狄賓服於周室。
文王率領西部戎狄，征伐殷室治下的叛亂諸侯，侍奉紂王。
武王伐紂，羌人、髳（áo）人率領軍隊，襄助武王在牧野與殷商軍隊大戰。
武王伐紂克殷，擁有天下，到了周穆王，戎狄不來京師朝貢，穆王西征畎戎，
擒獲犬戎五王，獵獲四隻白鹿，四隻白狼，此後，穆王將畎戎遷至太原。
到了周夷王，王室衰弱，戎狄荒服，不再到京師朝覲。
周夷王詔令虢公，率領六師軍隊征伐太原戎狄，軍隊進抵俞泉，繳獲戎狄上千匹良馬。
到了周厲王，厲王無道，戎狄襲擾華夏，殺入畎丘，殺了秦人祖先，
周厲王詔令討伐戎狄，不能取勝。周宣王四年，宣王派秦仲討伐戎狄，戰事不利，
秦仲被戎狄殺害。宣王撥付秦仲的兒子秦莊公七千軍隊，
派莊公再次征伐戎狄，大敗戎狄。從此以後，戎狄稍微收斂。
又過了二十七年，周宣王派兵，討伐太原戎狄，戰事不利，王師敗績。
又過了五年，周宣王派兵討伐條戎、奔戎，王師敗績。又過了兩年，晉國在汾、
隰大敗北戎，戎人滅亡薑侯的封國。第二年，周宣王討伐申戎，大敗申戎。
又過了十年，周幽王詔命伯士討伐六濟戎狄，戰事不利，王室軍隊敗績，伯士戰死。
這一年，戎狄圍困畎丘，俘虜秦襄公的哥哥世父。當時，幽王昏聵、暴虐，
四夷襲擾華夏，周幽王廢黜申後，立褒姒為王後，申侯勃然大怒，與戎狄聯合起來，
襲擊王室，在酈山下殺了周幽王。周平王被迫東遷至洛邑建都，
秦襄公救援王室有功，秦國被正式列為諸侯。又過了兩年，邢侯大敗北戎。
周平王末年，王室更加衰弱，戎狄威逼華夏，隴山以東，至伊河、洛河流域，
都有戎狄活動。渭河源頭有狄戎、獂戎、邽戎、冀戎，涇河北岸有義渠戎，
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洛川有大荔戎，渭南有驪戎，伊河、洛河之間有楊拒戎、泉皋戎，
潁水源頭以西有蠻氏戎。到了春秋時期，戎狄遍布在中原諸侯間，與華夏民族雜居，
也參加諸侯會盟。魯莊公討伐秦國，將上邽、冀縣的戎狄驅逐（注此處原書有誤，
魯國距離秦國遙遠，中間隔著晉國等大國，魯國是小國，不可能討伐秦國，驅逐戎狄）。
又過了十幾年，晉國滅亡驪戎。當時，伊河、洛河間活動的戎狄強大，
不斷襲擾曹國、魯國。又過了十九年，戎狄攻入王室京畿，秦、晉出兵討伐戎狄，
援助王室。又過了兩年，戎狄再次襲擾京畿，齊桓公率領諸侯，保衛王室。
又過了九年，陸渾戎從瓜州遷至伊川，允姓戎遷至渭河、汭河流域，
向東直抵[生僻字無法輸入]轅。在黃河以南，太行山以北的戎狄叫“陰戎”，
陰戎繁衍興旺，勢力不斷擴張。晉文公欲建立霸業，以財貨賄賂戎狄，扶助王室。
秦穆公從戎狄獲得賢士由餘，在西戎稱霸，拓地千裡。及至晉悼公即位，
悼公派魏絳與戎狄通使議和，重整霸業。在當時，晉、楚是強國，威懾諸戎，陸渾戎、
伊戎、洛戎、陰戎皆臣服於晉國，南方蠻夷皆臣服於楚國。