後來，陸渾戎背叛晉國，國君命令荀吳滅亡陸渾戎。又過了四十四年，
楚國俘虜蠻夷首領，將南方蠻夷徹底降伏。當時，義渠戎狄、大荔戎狄依然強盛，
修築城郭幾十處，這些戎狄首領，以“王”為稱號。
到了周貞王八年，秦厲公滅亡大荔戎狄，獲取其領土。趙國滅亡代國戎狄，這些是北戎。
韓、魏兼並居住在伊河、洛河流域的戎狄，這是陰戎，兼並了戎狄的土地。
沒有被滅亡的戎狄，紛紛逃亡，向西翻越汧山、隴山。從此，中原不再有戎狄存在，
西部隻剩下義渠戎狄的後裔。到了周貞王二十五年，秦國討伐義渠戎狄，俘虜義渠戎王。
又過了十四年，義渠戎狄攻打秦國，大軍進抵渭河南岸。又經過一百餘年，
義渠戎狄在洛縣大敗秦軍。又過了四年，義渠戎狄內部動亂，
秦惠王派遣左庶長操率領秦軍，平定義渠戎狄內亂，義渠戎狄臣服於秦國。
又過了八年，秦國討伐義渠戎狄，攻取鬱郅縣。又過了兩年，
義渠戎狄在李伯地區大敗秦軍。第二年，秦國討伐義渠戎狄，攻取徒涇等二十五座城邑。
及至秦昭王即位，義渠戎王來鹹陽朝見秦王，與昭王的母親宣太後私通，
還生下兩個兒子。周赧王四十三年，宣太後在甘泉宮誘殺義渠戎王，
秦國發兵，滅亡義渠戎狄，在義渠戎狄故地始置隴西郡、北地郡、上郡。
戎狄原來沒有君長，從夏後氏到商、周，戎狄跟隨王室侯伯征伐有功，天子賞賜爵位，
列為王室藩臣。在春秋，陸渾戎、蠻夷皆為“子爵”，在戰國，大荔戎狄、
義渠戎狄以“王”為稱號，戎狄衰敗，戎狄的族群恢複原來的稱號，叫“酋長”。
羌人無弋爰劍，在秦厲公時，被秦人俘虜，罰為奴隸。不知爰劍是哪一個羌戎族群。
爰劍後來逃脫，回到族群，秦人在後麵追得很急，爰劍藏在山洞裡，得以不死。
據羌人傳說爰劍藏在山洞裡，秦人在外麵點火，煙火中顯現出老虎的影像，
為爰劍遮擋住大火，爰劍得以不死。後來，爰劍走出山洞，
在野外碰到一個被割去鼻子的女子，二人結為夫妻。女子羞於麵貌不堪，用長發遮麵，
從此以後，羌人以此為習俗，夫妻二人逃到三河地區。羌人部落看到爰劍沒有被火燒死，
驚歎爰劍是一位神人，敬畏爰劍，推舉爰劍為首領。河湟地區很少種植五穀，
有很多禽獸，羌人以射獵為生。爰劍指導羌民稼穡，放牧牲畜，贏得羌民的愛戴，
歸附爰劍的羌人逐漸增多。羌人稱奴隸為無弋，因為爰劍做過奴隸，也這樣稱呼爰劍。
爰劍的後嗣擔任羌人君長。
到了爰劍的曾孫爰忍，秦獻公即位，獻公欲恢複穆公的霸業，出兵渭河源頭，
滅亡狄獂戎。爰忍的叔父爰卬畏懼秦軍強大，率領族人離開故地，向南遷徙，
出了賜支河穀，再向西行數千裡，距離羌人部落越來越遠，不再來往。
後來的子孫，又分出不同族群，隨著生活地域，建立族群，有些族群是犛牛部落，
越巂郡羌人是其代表；有些族群是白馬部落，廣漢郡羌人是其代表；
有些族群是參狼部落，武都郡羌人是其代表。爰忍和弟弟爰舞留在湟中，
兩人各自娶了幾個妻子。爰忍生下九個兒子，分為九個部落。爰舞生下十七個兒子，
分為十七個部落。西羌的興旺，從此開始。
及至爰忍的兒子爰研即位為君長，已經是秦孝公時，秦國十分強盛，威震羌戎。
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秦孝公派太子嬴駟率領戎狄九十二國到京師朝覲周顯王。爰研做了君長，部族勢力強大，
羌中的羌人稱他們是爰研的後人。及至始皇登基，務在兼並六國，
專心對付崤山以東諸侯，秦軍無暇西顧，西部羌人族群得以發展。秦兼並天下，
始皇派遣蒙恬率領秦軍，拓展領土，驅逐西部羌人，逼退北部匈奴，
以長城為界，羌人不敢再窺視中原。
及至漢室擁有天下，匈奴冒頓單於兵強馬壯，向東打敗東胡，向西驅趕月氏，
威震草原百蠻，迫使羌戎臣服。在景帝朝，爰研部落君長留何率領族人，向漢朝進貢，
請求代替漢軍防守隴西邊塞。朝廷恩準留何等部落遷至狄道、安故縣。
後來，羌人遍布臨洮縣、氐道、羌道等縣。及至武帝征伐四夷，開疆拓土，
向北逼退匈奴，向西驅趕諸羌。漢軍渡過黃河、湟水，在令居修築要塞。
漢朝大力營建河西，新設置四郡（注酒泉郡、武威郡、張掖郡、敦煌郡），
在玉門設置關卡，隔斷羌人、匈奴的聯係，南北不能相望。
各種亭障關塞烽燧沿著長城設置，綿延數千裡。當時，先零羌與封養羌、
牢姐羌解除仇恨，訂立盟約，與匈奴勾結，有軍隊十餘萬，進攻令居縣、安故縣，
圍困枹罕縣。武帝派遣將軍李息、郎中令徐自為，率領十萬漢軍反擊。
武帝設置護羌校尉，持符節，負責羌人事務。此後，羌人離開湟中，
遷至西海（青海湖）、鹽池，以放牧為生。漢軍依山修築要塞，河西地區變得空曠，
稍後武帝大舉移民，充實河西四郡，大量漢民遷至河西。
到了宣帝朝，宣帝派遣光祿大夫義渠安國到西部巡視羌人部落。
先零羌首領向漢使請求“渡過湟水，在漢人棄耕的土地上放牧。”
義渠安國將此事奏報朝廷，後將軍趙充國認為，不能聽任羌人渡過湟水。
後來先零羌不等朝廷批複，擅自渡過湟水，當地郡縣官員不能製止。
到了宣帝元康三年，先零羌與其他羌人部落勾結，舉行盟誓，欲大舉襲擾漢朝邊郡。
宣帝聞報，再次派義渠安國率領漢軍，前去監視。義渠安國抵達西部，
召來先零羌君長四十餘人，將他們全部殺頭，同時指揮漢軍屠殺羌人，殺了一千餘人，
致使羌人怨恨，盛怒之下，襲擾金城郡。
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