此段曆史發生在公元1115年至1189年，主要講述完顏阿骨打建立金國，並迅速壯大，相繼滅了遼國和北宋，進入了鼎盛時期，並與南宋開始對峙。
這個時期，世界曆史上，1122年，沃爾姆斯宗教協定訂立，自此教權皇權分離；1137～1180年，法國國王路易七世在位；1138～1254年，德意誌進入霍亨施陶芬王朝時期；1139年，葡萄牙建國；1152～1190年，神聖羅馬帝國皇帝腓特烈一世（紅胡子）在位；1167年，倫巴德同盟建立；1183年，薩拉丁收複耶路撒冷。
有詩道萬裡車書盍混同，江南豈有彆疆封？提兵百萬西湖上,，立馬吳山第一峰。這是金朝皇帝完顏亮的一首壯誌詩，金朝雖然成立最晚，但確實很快發展成最強大的一股力量，亡遼滅宋，好不威風！
話說這女真啊，最早是古肅慎的地盤，世世代代住在混同江東邊，長白山、鴨綠江的源頭那塊兒。他們姓拏，又叫完顏氏。唐太宗那時候，咱們中原才聽說有這麼一號人。那時候啊，歸遼國管的叫熟女真，在北方的叫生女真，倆都聽遼國的。
生女真一開始啊，連個官都沒有，到了烏古乃這才有了官府。他們原來缺鐵，鄰居有拿盔甲鐵器來賣的，那得高價買。鐵多了，就能造弓箭、兵器了，這戰鬥力一下就上去了。
烏古乃一死，他兒子劾裡缽接了班，這人嚴肅又有智慧，基業就這麼起來了。他們那兒的官，最大的叫勃極烈。老百姓沒徭役，壯勞力就是兵。五十個人裡頭就有個頭兒，伍長敲梆子，什長舉旗子，百長帶著鼓，到了一千人的頭兒，那就啥都有了。伍長戰死，那四個人都得跟著倒黴；什長戰死，伍長也得跟著挨刀。百長以上也是這個理兒。一隊人跑了，那隊長也彆想活。
他們部落的頭兒叫勃堇，出兵就叫猛安、謀克。猛安就是千夫長，謀克就是百夫長。劾裡缽生了十一個兒子，老大叫烏雅束，老二叫阿骨打。劾裡缽快不行的時候，跟弟弟盈哥說“烏雅束心慈手軟，要是跟契丹打交道，阿骨打行。”
劾裡缽一死，弟弟頗刺淑接了班，頗刺淑一死，盈哥又接了班，盈哥一死，他侄子烏雅束接了班，烏雅束一死，阿骨打就當了老大，自稱都勃極烈。
那時候遼國的皇上啊，就愛打獵喝酒，正事都不管。每年還得派人去海上買名鷹海東青，路過生女真的地盤，那些使者又貪又橫，要的東西沒完沒了，女真人恨得牙癢癢。
後來有個女真部落的阿疏叛逃到遼國去了，阿骨打去要人，遼國不給，阿骨打就反了。遼國派兵來打，阿骨打說“先動手的占便宜。”帶著侄子粘沒喝、弟弟闍母和宗室銀術可婁室等人起兵，拿棍子發誓，士氣高漲，遼軍被打得落花流水。
遼國又派司空蕭嗣先來打女真。阿骨打帶兵迎戰，還沒到混同江呢，晚上睡覺，感覺有人扶他頭三下。阿骨打跳起來說“神明提醒我呢！”立刻擊鼓點火出發，天亮到混同江，跟遼軍撞上，正好刮大風，塵土飛揚，阿骨打乘風追擊，遼軍大敗，將士都死了，就十七個人逃回去。從那以後，遼軍一碰到女真兵就跑。
遼國人常說“女真兵超過一萬，就打不過了。”到這時候，女真兵剛好滿一萬。阿骨打自稱皇帝，改名旻，國號金，這就是金太祖。
遼國派使者來求和，願意出一千金，金人不答應。遼國皇上傾國之力，百萬大軍，親自出征。金太祖攻打遼國的黃龍府，到混同江沒船過河。金太祖派一個人騎紅馬先過去，說“看我鞭子指哪兒就走哪兒。”大軍跟著，水到馬肚子深。過了河，讓人量水深，深不見底。金軍就這麼打下了黃龍府。
遼軍到了混同江，金太祖聽說遼國皇上親自來，就召集大家，拿刀在自己臉上劃了一道，大哭說“咱們起兵，就是因為契丹人太狠，想自個兒建國。現在遼國皇上親自來了，恐怕擋不住，不如殺了我一家，你們投降，說不定能活。但遼國人恨咱們恨到骨子裡了，遼國皇上又驕傲，投降了也活不了。咋辦？咋辦！”大家跪下說“事到如今，聽你的！”金太祖說“那就隻有死戰了！”
金太祖說“他們人多，咱們人少，不能分散兵力。看中間那部分最硬，皇上肯定在那兒，打敗了中間，咱們就贏了。”於是讓左右翼合圍攻打。遼國皇上跑了，遼軍大敗，屍體堆了百多裡，繳獲的兵器、寶貝、馬牛多得數不清。
遼國的東京和東京州縣，還有南路的女真人都投降了金。金和宋約定一起攻打遼。金人打下了遼的上京、中京和西京。金太祖還命人開始造女真文字。
遼國皇上被金國的粘沒喝斜也追得沒轍，騎著馬跑到夾山去了，命令都傳不出去。這時候遼國的秦晉國王耶律淳和參知政事李處溫守著燕京，李處溫和都統蕭乾等人商量立耶律淳為皇上，大臣耶律大石、左企弓等人，還有幾萬官員、軍隊的老百姓都勸他當皇上，拜了又拜，高呼萬歲，尊號天錫黃帝。軍國大事都交給耶律大石。
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耶律大石啊，是遼太祖的八世孫，精通契丹和漢文，騎馬射箭都厲害，還中過進士，當過翰林學士承旨。遼國人把翰林叫林牙，所以叫他大石林牙。
耶律淳一死，蕭乾等人立他的老婆蕭氏為皇太後，又立秦王定為皇上。李處溫想造反，被蕭後給殺了。
金太祖阿骨打那可是真厲害，他帶著兒子斡離不在石輦驛突襲遼國的皇上延禧。斡離不帶著千人做前鋒，被遼軍圍了好幾層。遼皇上心想“金兵人少，肯定得敗。”於是，他和妃子們爬到高地上看熱鬨。結果，斡離不帶著鐵騎一衝，遼皇上嚇得撒腿就跑，遼軍大敗。
金太祖分三路攻打燕京，遼人派精兵守居庸關。金兵一到，嘿，崖石自己崩了，守關的士兵被壓死了不少，遼人不戰而潰。金兵就這麼一路往南，打下了燕京。遼國的將相都投降了，耶律大石跑了，但被金兵給抓了。蕭後呢，跑去了天德。至此，遼國的五京都被金人給占了。
遼皇上跑到西部部族去了，蕭後去找他，遼皇上卻把她給殺了，還貶耶律淳為庶人。金太祖派斡離不、銀術可、婁室等人分頭去追遼皇上。遼皇上跑到應州，他的兒子秦王定、紀王寧以及妃子、大臣們都被抓了。遼皇上繼續往西跑，跑到了雲中。
金太祖在位八年，一死，他弟弟吳乞買繼位，改名晟，這就是金太宗。耶律大石從金國跑回了遼國，但遼國已經不行了。他跑到夏國，夏國也派人請他過去。他走到應州東，被金將婁室等人給抓了，帶回了金國。金人廢他為海濱王，沒多久就給殺了，還用萬馬踐踏他的屍體。遼皇上延禧在位三十五年，就這麼被抓了，遼國也就滅亡了。從後梁太祖丁卯稱帝開始，到徽宗乙巳，一共八位皇上，三百一十年。
當初，遼皇上和金人開戰的時候，耶律大石勸他彆打，他不聽，耶律大石就帶著人跑到了北庭都護府，自立為王。他召集了西邊的七州十八部，說要複興遼國，得到了一萬多精兵，設了官吏，準備了兵器。他還給回鶻寫了信。回鶻王畢勒哥親自迎接他，送他出境。他這一路上，走了萬裡，經過了好幾個國家。到了尋思乾，西域的諸國帶了十萬大軍來迎戰。耶律大石帶著兵一頓猛打，把他們打得大敗，屍體鋪滿了十裡地。回鶻國王都投降了。
耶律大石又往西走，到了起兒漫，群臣推舉他為天佑皇帝，改元延慶，這就是西遼。西遼王耶律大石帶著兵往東走，走了二十多天，找到了一塊好地方，就建了個都城，叫虎思斡耳朵。金人聽說耶律大石在和州那邊，就派兵去打，但沒打贏。