一
秦相王猛既逼降燕將取得洛陽，複以寶刀計陷害燕國降秦之吳王慕容垂，卻因秦主苻堅不疑其忠，慕容垂未被治罪，遂使猛奇謀不成，不過卻也使垂世子令，於洛陽狼狽歸燕。其父子本受燕主與太宰慕容評猜忌，慕容令遂為燕人流放沙城，不久即因率沙城兵攻燕舊都龍城，兵敗被殺。猛計雖因秦主對慕容垂推心置腹，垂未被治罪，而終功虧一簣，卻也去其一臂。
王猛伐燕第一戰既功成，又以計削弱了慕容垂可能坐大之勢力，雖秦主猶不疑其忠，慕容垂經此一變，總是不能如初入秦時，得苻堅完全信任，王猛之圖謀大體實現，乃欣然班師回朝。
卻說東晉大司馬桓溫，至死未能如願加九錫，臨終欲上表，使人草擬之際，忽憶及己名溫，乃其初生之時，其父好友溫嶠來相看，以其貌壯聲洪，大加歎賞，其父素喜溫嶠為人，乃當場為長子命名為溫。溫嶠乃晉室忠臣，以平蘇峻功，封始安郡公，卒諡忠武，與諸葛亮同諡，可謂哀榮。桓溫滅成漢，便獲封臨賀郡公，爵比溫嶠，而溫嶠在北方時府主司空劉琨，更是桓溫仰望之人。劉琨乃忠心晉室、留北抗胡之孤忠藎臣，溫嶠銜其命南渡，向晉元帝勸進，終輔佐明帝平王敦，複偕陶侃平蘇峻，為成帝時比肩丞相王導與大司馬陶侃之元勳，海內景仰，可謂與其故府主劉琨南北輝映，為時人稱道。
桓溫自知命不久矣，忽憶己名所出之溫嶠，及畢生仰望之劉琨，不禁愧對前賢，故口授其臨終奏表，皆人臣語，一無非分之求，即是其已入朝為中書郎之親信郗超，若求晉廷擢之為中書監令之類，以掌握朝權，畢竟其權傾朝野，若有言，執政與太後不得不從，而桓隻字未提，隻求以其大軍付其弟衝，以幼子玄為嗣，到底可謂儘忠臣守，未有逾矩。晉廷執政與太後得桓溫此表，自然欣喜，大感安慰，以桓溫遺表如此，桓氏及其黨羽，自當遵奉其恪守臣節之後事安排，則朝廷與桓氏掌握之荊江二州之矛盾齟齬，將一時消解，豈不令人額手稱慶！
不日，桓溫死耗傳至建康，晉廷加溫九錫，給東園密器，葬禮依安平獻王司馬孚故事，可謂備極哀榮。桓衝得訊，立自潯陽赴姑孰，主持長兄後事，以桓溫遺令薄葬，停屍不得越禮超時日，故按郭璞《葬經》，選定姑孰江邊一高曠地，擇取不出二旬之吉日，便將桓溫下葬。
桓溫葬日，僚屬故吏與晉廷所遣尚書仆射謝安，皆集靈堂。謝安哭於靈前，執桓衝與孝子桓玄手道“前先帝山陵日，公已不豫，猶勉力率安等，步至鐘山崇陵！音容宛在，今竟天人兩隔！詩雲，‘人之雲亡，邦國殄瘁！’公內安外攘，為國之柱石，提攜安等，戮力王室，此勳此績，實格天地！今一朝薨逝，海內震悼，使人痛徹心肝，不能自已！”言罷，謝安猶涕泣，淚如雨下。桓衝與謝安執手相對而哭，桓玄則號啕不已。
眾人皆與桓氏有舊，見此情景，便不垂泣，亦皆酸楚。江東名士晉陵顧愷之，曾應桓溫征辟為桓府中僚屬，在江陵數年。桓玄降生三朝之日，桓溫大集僚屬，為幼子慶生，眾皆賦詩。溫特重顧才名，竟命愷之當眾抱玄，道“長康乃寡人府中俊傑。人道顧長康有三絕——畫絕、才絕、癡絕也，而癡絕尤難得，此聖人所謂‘其智可及，其愚不可及也’！今犬子降世，當使其沾顧長康才氣與癡絕之氣，長成必為可兒！”一時滿座歡然。言猶在耳，顧愷之看著桓玄，想著故府主桓溫已仙逝，不禁淚如湧泉！
於是賓客僚屬故吏，隨謝安之後，一一至靈前行禮，與喪主桓衝、孝子桓玄執手，相對而哭。眾人行禮過，一一退至堂下。將出靈柩，司禮者複一一唱名，請眾人魚貫出靈堂。
桓衝攜桓玄手立於堂前，看著長兄府中僚屬與故吏一一走過出外，心中感慨，乃低頭向年方五歲的侄兒道“靈寶，此皆汝家故吏！”
桓玄一聽此言，又複大哭，眾皆酸楚。謝安回都，與京中人道及，每曰“桓靈寶五歲小童，心智不亞成人！”
桓溫葬後，桓衝既讓揚州刺史於謝安，晉廷為安撫桓氏，乃以王坦之新任北中郎將不久即卒，遂征召桓衝自姑孰移鎮更近都邑之京口，以示不疑。翌年，晉帝司馬曜雖年方十二，穆帝母崇德太後褚氏為之主持，娶太原王氏王蘊十四歲女為皇後，遂加元服，以示皇帝成年，預備使之親政。謝安以皇帝年幼說服朝臣，以成帝初即位時年幼，庾太後遂臨朝聽政，乃本朝故事，且褚太後穆帝即位之初曾臨朝，可再請褚太後臨朝，為主上主持大計，遂率同群臣，請得褚太後再度臨朝，司馬曜親政遂被推遲。
以桓氏舊人郗超在朝為中書郎，太後下旨，改以謝安為中書監，以皇後父王蘊為尚書仆射，二人夾輔朝政。因王蘊效崇德太後之父褚裒，謙退不擅權，故朝權至此，實操於謝安一人之手。
越年，桓溫長弟，即任荊州刺史之桓豁，卒於江陵。晉廷執政皆知，不可使桓氏失荊州，否則縱桓衝公忠體國，難免桓氏與其故舊不安，於是便命桓衝以本職車騎將軍，改領荊、梁、江、豫、益、寧六州都督，移鎮江陵。
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二
秦相王猛取洛陽之明年，以苻秦蓄力已久，兵精糧足，乃與秦主苻堅計議，再發大軍，攻燕並州治所晉陽，與素有天下脊之稱之上黨。上黨與洛陽東麵屏障滎陽虎牢關，隔太行隘口壺關陘，據有上黨，則對滎陽有高屋建瓴之勢，可俯而拾之。上黨與鄴城，實隔太行而已，自上黨東出太行隘口軹關陘，便抵鄴城南麵之潞水，故上黨實為鄴城西門。王猛與苻堅定議，仍猛為元帥，統楊安、鄧羌、張蠔等為將，率軍五萬，先分兵取上黨、晉陽二城。
卻說苻秦名將張蠔，本不姓張，以昔日在自稱並州牧之張平麾下，平收其為義子，乃改姓張。平有愛妾，蠔與之通，而為平覺。平惜蠔才，乃以此妾相贈。蠔本胡人，卻激於義父乃我父、小媽乃吾母之義，憤恚羞慚，竟引刀自宮，以為自懲其過！張平漢人，不禁為此胡兒之舉震動，從此視如己出。
可惜張平雖割據並州二十載，究竟胳膊抗不過大腿，東西二鄰燕秦相繼崛起，至苻堅即位，乘平諸苻之亂，底定陝城，遂發兵渡河取河東，進圍並州平陽郡。張平急親率軍赴援平陽，欲與守軍夾擊秦軍，卻不及至平陽城下，城中已降，複為秦軍乘勝追擊，大敗，張平陣亡。
時慕容恪猶在，聞秦軍入並州，而張平率軍赴援平陽，乃發兵分襲並州城晉陽與戰略要地上黨，一舉皆下之。於是張平並州大城，平陽入秦，晉陽、上黨入燕，秦燕瓜分並州，而燕得大半。其時燕勢大盛，於大河之南，亦有洛陽而西抵陝城，為燕之極盛，秦守陝城、平陽而已。至上年王猛取洛陽，此年苻秦又發兵分攻上黨、晉陽，燕國中無人，遂形勢逆轉。
當年張平戰死，張蠔猶且不降。苻堅親臨戰場，見張蠔真可謂萬人敵，亦惜其才，於擒獲之後，乃問曰“君欲如何，乃肯降我？”
張蠔道“我見大王軍中，無蠔對手！若命一將，與蠔對打而勝，蠔安敢不降？”
苻堅乃問麾下，“何人願與張將軍對打？”
楊安、梁成等宿將，此前皆與張蠔接戰，不能敵，聞言各自心怵，不敢出頭。不想苻堅話音未落，楊、梁諸將正自愣怔之際，裨將鄧羌催馬出列，至陣前向秦主拱手道“末將願與張將軍對打！”
於是張、鄧二人，各自催馬至秦軍陣前曠地，好一場大戰！二人皆馬上好手，各使丈八纏金長槊，幾番對衝，不分勝負。鄧羌到底以逸待勞，且膽大心細，當二人再度拉開陣仗，張蠔策馬挾槊，飛馳而至，鄧羌不緊不慢，瞅準時機，左膝猛撞馬肩，使戰馬拐向一邊，與張蠔胯下馬貼身相錯。說時遲那時快，鄧羌疾伸猿臂，以左手抓住了張蠔手中長槊，右手迅揮長槊，將張蠔掃落馬下，遂生擒之，張蠔乃降苻秦。曆數年，鄧羌、張蠔，俱為苻秦名將。
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