一
秦主苻堅入燕都鄴城，受燕主慕容暐之降後，翌日，丞相王猛便堅請其速歸秦都長安，理由自仍是太子年幼，降人姚萇、慕容垂畢竟異族，而處腹心之地，若都中有失，後果不堪設想。秦主從善如流，便一麵命尚未作戰的行唐公苻洛，率軍北上追慕容評，進取薊城及龍城；一麵以王猛為河北持節都督，鎮守鄴城，治理燕之故地。
苻堅吩咐妥當，即命車駕回鑾，遣鎮西將軍楊安率眾押解降卒，及鄴城鮮卑降人四萬戶，護戰歿者靈柩先行，自與苻融率近侍扈從，攜慕容暐及燕宗室、妃主，西歸長安。
歸至長安，苻堅立命為戰歿者招魂舉哀，旌表張蠔，贈河東太守、輔國將軍，以其子為郎；以鄧羌為太原太守，即日上任；其餘人等封賞各有差。燕降秦之君臣，慕容暐以下諸宗室，秦主皆以為郡守之官，以燕濟北王慕容泓為北地太守，河東王慕容永為平陽太守，而以燕主為侍中，以示優待。慕容暐乃以其貌美不亞於鮮卑第一美人慕容鶯之妹清河公主慕容嫣，進獻秦主。
苻堅當日在銅雀台上，一眼瞥見慕容嫣，便驚為天人，不啻於初見彼時猶為慕容垂妻妹之小段氏，心中隻道“東部鮮卑號為白虜，膚白貌美，真可謂名不虛傳！居然不論段氏、慕容，皆貌美過於他族！”至此慕容暐乖覺，奉上美人，苻堅自是喜不自勝，然秦主卻尚有不情之請。
原來那日銅雀台上初見，與漢武帝寵韓王信之孫韓嫣一般有龍陽之癖的苻堅，便看上了麵目清秀而倔強的慕容衝，至此便向亡國之君慕容暐提出。慕容暐身為兄長，已送妹入宮侍奉仇敵，複受迫進以弟中山王慕容衝，心雖憤恨酸楚，亦隻能讓秦主予取予求。
二
卻說鮮卑一族，本屬東胡，戰國時燕將秦開拓地遼西、遼東，逐東胡於二地以北，秦遂以遼水為界，立遼東西二郡。後漢時，近塞東胡居烏桓山，遂號烏桓，遷居遼西；遠塞東胡居大鮮卑山，號為鮮卑。漢桓帝時，檀石槐越大鮮卑山入匈奴故地，號鮮卑大單於，遂有並州以北大草原之地。漢承南匈奴之請，護匈奴中郎將率南單於之兵伐之，大敗，鮮卑遂入居雲中、定襄。幸檀石槐死而鮮卑衰，漢複雲中、定襄。
然至漢末大亂之際，並州長城外之草原各部鮮卑，如拓跋部，便在其大人拓跋力微率領下，駸駸然入塞，居平城西麵之善無，其餘部落亦有入居塞內者。彼時主宰中原之漢相曹操，便對此有防備，於召入塞之並州匈奴單於即南單於呼廚泉至鄴城，遂分並州匈奴為五部，並遣漢人司馬掌管各部軍事之後，亦召拓跋部大人拓跋力微至鄴城。曹操雖不欲代北鮮卑諸部統一於力微麾下，然其時拓跋部力量尚弱，無能統領諸部，遂以力微臣服，不久即將之遣返善無。呼廚泉卻終身留於鄴城，曹操欲使並州匈奴群龍無首故也。
其時除在並州長城內外之居陰山草原的拓跋等部，即西晉時由拓跋部大人拓跋猗盧統一為代國，中原稱之為北部鮮卑之一群，尚有東部鮮卑，即遼東西二郡之慕容、宇文、段氏三部，與被稱為西部鮮卑之禿發、乞伏二部相對。禿發部在河西，故亦稱河西鮮卑。乞伏部在隴西，故亦稱隴西鮮卑。北部鮮卑分為拓跋、賀蘭、獨孤等部，皆統一於此時之拓跋部大人代王拓跋什翼犍麾下。
此前燕尚書左仆射崔宏，向燕主慕容暐提議之出使代國及河西、隴西，構築鮮卑同盟之計劃，卻因代國內爭而成了泡影。代國西河鎮將五原公長孫他與代王心不和，時時厲兵秣馬，窺伺平城。代國宿敵匈奴鐵弗部大人劉衛辰知曉此情，便唆使苻秦出兵伐代，劉遂攻取平城。苻洛趁長孫他離開防區，率軍至參合陂搶奪燕所遣和親公主慕容鶯，而潛師圍代王之參合陂行宮所在土台，幾乎擒獲代王與其弟平北公拓跋修，及代國世子拓跋寔、世子太傅燕鳳，與長孫他、長孫陀兄弟。不料節外生枝，忽起變故，燕鳳之父燕謀與其師弟蕭儁暴起發難，竟製住苻洛，挾持為人質，終而使眾人走脫！秦軍一番大動，隻換得因代王不在其南都平城，而使劉衛辰輕取其地，苻洛卻無功而返。
嗣後代王拓跋什翼犍退出長城，居其北都盛樂，將長城內之代郡、西河，輸給了劉衛辰。苻洛旋亦攻占雁門郡大部，僅郡城在代王少弟拓跋窟咄堅守之下未降。
其時因晉大司馬桓溫北伐至枋頭，燕太宰慕容評遣一府吏，攜一燕主慕容暐予秦主苻堅求援之便箋，欲誆得苻秦出兵東方解其窘迫。苻堅本不欲允，秦相王猛卻以為有機可乘，且便箋中有語，道晉軍退後，割滎陽以西予秦。猛料事後燕人必不予地，則正好出師伐燕有由，乃說服秦主命彭超出兵潁川，以為燕軍聲援。
秦既有事於東方，便不欲在代北再生枝節，苻堅便以王猛提議，命苻洛退兵，且歸還拓跋窟咄之失地，用其為雁門太守以籠絡之。王猛此計，使代國實際一分為三，即代王在盛樂，有陰山草原；匈奴鐵弗部大人劉衛辰在平城，有代郡、西河；代王少弟拓跋窟咄在雁門城，有雁門一郡之地。
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此正是昔日曹操將並州匈奴分而治之的策略，代國一時衰敗。代王什翼犍雖贏得長孫兄弟真心擁戴，總是失去了塞內代郡、西河大片土地，且與雁門之聯係，亦為劉衛辰阻斷，遂無力經略塞內。劉衛辰取得代國南都平城，雖仍附庸苻秦，卻已有建國之勢。苻秦為防劉衛辰坐大，乃著力籠絡培植拓跋窟咄，使代北呈鼎足三分之勢。窟咄漸兵強馬壯，然不思為國奪回平城，卻欲揮師出塞攻盛樂，奪取其兄什翼犍之代王大位。
三
代國世子拓跋寔自於參合陂變亂之際，一見燕中山公主慕容鶯之後，便念念不忘，歸至盛樂，雖奉父命仍赴賀蘭部服婚役，心中總是時時浮現佳人麵容身影。好容易熬至一年後，服役期滿，拓跋部大人長子兼代王世子之拓跋寔，好歹將賀蘭部大人賀蘭盧長女賀蘭芮迎娶過門，歸家至盛樂。
拓跋寔回到代都，卻不見其師燕鳳與鳳妻慕容鶯，亦不見其父左司馬長孫他，便問其父代王什翼犍。什翼犍歎息道“去冬無雪，今春草不生，塞北牛馬多死，柔然乃風飆南下，越陰山，西至五原，東至盛樂以東獨孤部冬牧場，尤其攻圍汝叔所鎮之漢故定襄城，將三地劫掠一空！定襄城乃盛樂北門，為父不得已，乃命他兒率軍援救阿修矣！子章其父與吾蕭師弟，雖未遂恒山之隱，蕭師弟已為我奉使江東，吾意大師兄當安居於此，不意月前，竟忽不告而彆！想燕師兄不欲為官，終棄我隱居哉！子章不見其父，已攜其妻赴恒山往尋。”
什翼犍言罷，神情落寞，蒼老麵龐上忽滑落一滴眼淚，哽咽道“寔兒！子章若如其父，一去不返，都中可謂空虛無才，唯吾父子相保耳！自今而後，汝當苦讀《孟德新書》，防汝少叔自雁門來襲！”
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