角色
朱元璋元末義軍領袖，誌在統一天下，建立太平盛世。他深謀遠慮，重視民生，善於用人，在軍中威望極高，正積極謀劃與張士誠的決戰，同時兼顧國家的治理與發展。
徐達朱元璋麾下的大將軍，智勇雙全，軍事指揮能力卓越，深受朱元璋信任，肩負著率領大軍討伐張士誠的重任。
常遇春副將軍，勇猛無畏，作戰時勇往直前，銳不可當，是軍中的先鋒猛將，一心為朱元璋的霸業在戰場上拚殺立功。
劉基朱元璋的謀士，精通天文、地理、兵法等，為朱元璋出謀劃策，此次負責為新宮選址。
許存仁博士，為朱元璋進講經史，與朱元璋探討天道與人道的關係。
熊天瑞原朱元璋麾下指揮，後叛降張士誠，被朱元璋利用來施行反間計。
朱文忠朱元璋的將領，奉命攻打杭州，以牽製張士誠兵力。
王禕侍臣，為朱元璋進講，參與關於漢高祖與唐太宗優劣的討論。
魏觀起居注，在與朱元璋討論漢高祖與唐太宗誰更優秀時發表見解。
廖永忠左丞，與參政薛顯率遊軍作戰，攻克德清等地。
薛顯參政，與廖永忠一同率遊軍作戰，立下戰功。
張士誠元末割據勢力之一，與朱元璋勢力爭奪天下，在各地戰事中逐漸處於劣勢。
張天騏張士誠的部將，在湖州與朱元璋的軍隊作戰。
石清張士誠的將領，在湖州與常遇春作戰時被擒。
汪海張士誠的將領，與石清一同被常遇春擒獲。
李伯昇張士誠的司徒，率兵援救湖州。
朱暹張士誠的平章，率六萬兵援救湖州。
潘元紹張士誠的女婿，參與湖州等地的戰事。
徐誌堅張士誠的同僉，奉命偵察朱元璋軍隊，被常遇春擊敗擒獲。
徐義張士誠的右丞，前往舊館偵察形勢，被常遇春圍困後逃脫。
戴茂張士誠的同僉，在昇山之戰中向常遇春投降。
王晟張士誠的平章，其陸寨被常遇春攻破。
朱亮祖朱文忠的部下，參與攻打桐廬等地。
耿天壁與朱亮祖一同隨朱文忠作戰，攻打桐廬。
袁洪朱文忠的將領，與孫虎一同攻略富陽。
孫虎與袁洪一同攻略富陽。
顧時在徐達攻打昇山水寨時，率壯士躍入敵舟作戰。
五太子張士誠的部將，在昇山水寨與朱元璋的軍隊作戰。
蔡哲參政，受朱元璋派遣前往蜀地報聘。
楊璟將領，受朱元璋指令，參與對付周文貴的軍事行動。
張彬將領，與楊璟一同受朱元璋指令，應對周文貴的侵擾。
第一幕建康拓城與伐張祭江
【時間】丙午年八月庚戌朔
【地點】建康，鐘山之陽
【朱元璋與劉基站在鐘山之陽，望著廣闊的土地】
朱元璋（目光堅定，手指大地）“劉基，如今我軍勢力漸大，這建康城需進一步拓展。你精通卜算，為我選定新宮之地。”
劉基（拱手行禮，神色莊重）“主公，此地背山麵水，氣勢不凡，在此建造新宮，實乃上上之選。以此為基，增築新城，延亙周回凡五十餘裡，必能彰顯我軍之威，穩固根基。”
朱元璋（滿意地點點頭）“好，就依你所言。如今張士誠屢屢犯境，為禍百姓，我決意與他決戰。今日，便以伐張士誠告祭大江之神，表明我之決心。”
【隨後，眾人來到江邊，舉行莊重的祭江儀式。朱元璋身著祭服，神色肅穆，向大江之神禱告】
朱元璋（高聲說道）“自吾起兵以來，曆經艱辛，旨在救百姓於水火。然張士誠割據一方，擾亂天下，今吾興正義之師，討伐張士誠，望大江之神庇佑，助吾成功，還天下太平。”
第二幕點將出征與反間之計
【時間】八月辛亥
【地點】戟門、西苑
【朱元璋身著戎裝，站在戟門之上，威風凜凜。徐達、常遇春等將佐整齊排列，等候指令】
朱元璋（目光掃視眾人，大聲說道）“諸位將軍，張士誠為禍已久，天下蒼生受苦。今命中書左相國徐達為大將軍，平章常遇春為副將軍，帥師二十萬伐張士誠。此乃為天下百姓而戰，非為一己之私。望諸將勿肆虜掠、妄殺戮，以仁義之師，取天下人心。”
徐達、常遇春等（齊聲高呼）“謹遵主公令！”
【眾人散去後，朱元璋又在西苑單獨召見徐達和常遇春】
朱元璋（神情嚴肅，低聲說道）“達、遇春，我欲遣熊天瑞從行。此人心懷異誌，我料他必叛降張士誠。屆時，你們可將計就計，行反間之計，讓張士誠對他產生懷疑，擾亂其軍心。”
徐達（微微點頭，思索片刻）“主公高見，熊天瑞反複無常，若能借此擾亂張士誠內部，對我軍大為有利。”
常遇春（緊握拳頭，興奮地說）“甚好，看我如何借這熊天瑞，讓張士誠嘗嘗苦頭！”
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第三幕經史之講與天道人事
【時間】八月壬子
【地點】朱元璋書房
【博士許存仁恭敬地站在朱元璋麵前，為其進講經史。講到《尚書·洪範篇》中休徵咎徵之應時，兩人展開討論】
許存仁（恭敬地說）“主公，此篇所言休徵咎徵，皆與天道相關，可見天道對人事之影響深遠。”
朱元璋（微微皺眉，沉思片刻）“天道微妙難知，雖有休徵咎徵之說，但人事感通易見。人君若不行德政，上天即便示以祥瑞，又有何用？人臣若不儘忠職守，一味迷信天道，亦是本末倒置。所以，人君人臣都應修德以合天道，方能保國家昌盛，百姓安寧。”
許存仁（點頭稱是）“主公所言極是，人君人臣當以修德為本，如此方能順應天道，成就大業。”
第四幕湖州鏖戰與常德設衛
【時間】八月癸酉甲戌
【地點】湖州戰場
【大將軍徐達率諸軍從龍江出發，一路勢如破竹。常遇春在湖州港口擊敗張士誠兵，又在毗山擒獲石清、汪海，張士誠駐軍湖上不敢戰而退，熊天瑞果然叛降張士誠】