宋朝時期，安寧鎮的山腳下有個寧靜的小村子，村中有個樵夫叫周保義。他自幼跟隨父親上山打柴，十七歲時父親病逝，便獨自承擔起生活的重擔。常年的山路奔波，讓他練就了一副好身板，靠著勤勞的雙手，日子過得也算安穩。
時光匆匆，周保義年近四十，依舊老實本分，隻是性格沉悶，不善言辭，所以一直未能娶妻生子。
一天傍晚，周保義像往常一樣打柴歸來，天色漸暗，山林中彌漫著靜謐的氣息。突然，背後傳來一聲呼喊“老伯，您看我像不像人？”周保義回頭，隻見一個黃衣老者頭戴鬥笠，雙手作揖。他心中納悶，這老者看著比自己年長，為何稱自己為老伯？再一想，常人怎會問如此奇怪的問題？他瞬間意識到，眼前之人定非尋常。
周保義閱曆豐富，聽聞過動物修煉到一定階段，會向人討封以提升修為。若得到肯定答複，便能化為人身；若被拒絕，便會前功儘棄，損失幾十年道行。他本以為這隻是傳說，沒想到今日竟親身遇見。
周保義心地善良，既不想讓老者多年修為白費，又擔心其化身為人後作惡。思索片刻，他誠懇地說“像人，像一個心地善良的好人，以後得多行善事。”黃衣老者聽後，連忙彎腰拜謝，隨後一溜煙消失不見。周保義雖覺此事蹊蹺，但也沒放在心上，繼續趕路回家。
此後，村子裡接連發生怪事。先是村頭的錢老漢失蹤，接著是村東的李家父子。活人失蹤可是大事，縣官立刻派人調查，卻一無所獲，隻能無奈告誡村民多加小心。
一天，村民上山時發現了三具白骨，經辨認，正是之前失蹤的人。一時間，村裡人心惶惶，都傳言山上有妖怪。外地人聽聞後，都不敢從村子路過。
就在這時，村裡來了兩位神秘男子，一個身材高瘦，名叫洪元；一個又矮又胖，名叫馬毅。兩人身著商人打扮，卻在村外的墓地旁站了許久才進村。他們向村民打聽林寡婦家的位置，隨後徑直前往。
林寡婦名叫林尋梅，丈夫兩年前在山上亡故，是村裡第一個出事的人。她年輕秀麗，自從丈夫去世後，不少男人對她心懷不軌，常去她院子裡說些悄悄話，但都被她拿著棍子趕了出來。
這次，洪元和馬毅敲響林寡婦家的門，林寡婦手持棍子出來。洪元對她說了一句話，林寡婦便鬆開棍子，態度大變，讓兩人進了屋。此後，兩人便在林寡婦家中住下。村民們都十分好奇，猜測林寡婦是不是想改嫁。
原來，洪元和馬毅並非普通商人，而是縣衙派來調查失蹤案的捕快。為避免打草驚蛇，他們偽裝成商人，借住在林寡婦家。而林寡婦一心想查出丈夫的死因，便同意他們留宿，直到凶手被抓住。
洪元和馬毅住進林寡婦家後，每晚都在村裡四處查看。一天，他們發現一戶人家門口經常出現山果和草藥。詢問林寡婦後得知，這戶人家的主人叫周保義，是個單身樵夫，為人善良正直，凶手應該不是他。
馬毅好奇地問“他門口的山果是從哪裡來的？為什麼要放在外麵？”林寡婦也答不上來，隻是說“興許是他自己在山上摘的。從前幾年開始，他家門口就經常有山果，有時他還會分給我們吃，那山果又新鮮又解渴，味道可甜了。”
洪元聽後若有所思，讓馬毅去把山果拿過來。他仔細觀察後，確定這隻是普通山果，便拿起一顆放進嘴裡，結果表情瞬間扭曲，全吐了出來“這哪裡是新鮮可口，分明比沒成熟的李子還酸，牙都快要酸掉了！”林寡婦也嘗了一顆，同樣又酸又苦，驚訝地說“不可能呀，我吃過幾次，不是這樣的。或許是還沒熟，快將它放回去吧。”
馬毅將籃子放回周保義門外，幾人又在附近查看了一陣子，直到天色大亮才回到林寡婦家。
一連數日，兩人都沒有發現異常。這天，周保義來給他們送山果，洪元發現他的舉動有些異樣。周保義在門外喊“林姑娘，你在家嗎？聽說你家來了客人，我特意給你們送些果子嘗嘗。”林寡婦開門後，兩人閒聊了幾句，周保義把竹籃遞給她，正要回去，洪元在院中喊道“周大哥，既然來了，到屋裡坐坐。”林寡婦也熱情相邀，周保義推脫不掉，隻好進了院子。
桌前，林寡婦將山果清洗乾淨。周保義見眾人都不吃，便問道“你們怎麼都不吃？”洪元想起之前被酸掉牙的經曆，連忙推辭說自己不餓。馬毅卻不怕，隨手抓起一個盧橘，頓時覺得齒頰留香，又多抓了幾個。洪元見狀，也拿起一個嘗嘗，味道果然與之前不同。他好奇地問“周大哥，你這山果是哪裡來的？是你親自上山摘的嗎？”
周保義沒有聽出他的試探，隨口答道“當然不是！這山那麼大，我哪能每天摘到這些，這都是彆人送來的。說來也奇怪，從幾年前開始，每天早上，我家門前都會多出一堆山果來，起初我害怕有毒，不敢吃，直到後來嘗過之後，才知道隻是些普通山果而已，至於是誰送來的，我還真沒有發現，有幾次我就守在門外，想看看來的人是誰，結果隻聞到一陣香風，醒來時已是天亮。”
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洪元一聽，覺得此事很不尋常，悄悄對他說“若是如此，今晚你就在房內假睡，我與兄弟二人在你家院外守著，若是有可疑人現身，你就出來指認。”周保義也想弄清真相，便答應了下來。
其實，周保義並非單純好奇送果人的身份，而是覺得每日送果子太過辛苦，想當麵感謝並讓對方不用再送。
夜幕降臨，周保義躺在床上假裝熟睡，洪元和馬毅則躲在院外的暗處。天色微明，一個身穿黃衣的女子提著竹籃，一蹦一跳地朝周保義家走來。她將竹籃放在門外，拿起一旁的空竹籃正要離開，突然，洪元和馬毅從暗處跳出，攔住了她的去路。與此同時，林寡婦朝著屋內喊道“周大哥你快來看，人已經抓到了！”
周保義連忙從屋內跑出來，看到黃衣女子的瞬間，他覺得有些眼熟，但又想不起來在哪裡見過。洪元急忙問道“周大哥，你那山果正是她送來的，這女子你可認識？”周保義剛想說不認識，卻見女子神情緊張，拘謹膽怯，突然想起幾年前那個攔住他去路討封的“老者”。再仔細對比，他瞬間回過神來，這不就是她嗎？
“我認得她，她是我侄女，這幾年一直住在山上，我把她給忘了。”周保義一邊說，一邊將女子拉到身邊，他擔心女子的身份被識破會帶來麻煩。黃衣女子也乖巧溫順，靜靜地站在周保義身邊，仿佛二人真是叔侄。
洪元轉頭看向林寡婦，他不是村裡人，不了解周保義的人際關係，隻能通過林寡婦來確認。林寡婦盯了周保義一眼，隨後對洪元說道“他說得沒錯，這就是他侄女兒。”洪元和馬毅聽後，隻好任由周保義將女子帶進屋內。
由於天色漸亮，路上行人增多，他們今日一無所獲，隻好回到林寡婦家休息。原本他們打算，若是再查不出什麼，明天就回縣衙複命，卻沒想到，當天夜裡村裡又有四個人失蹤。
周保義在屋內，緊張地盯著黃衣女子。女子看出他的緊張，先開口說道“恩人莫怕，我此番前來是為了報恩。那日向你討封，多虧了您開口相助，讓我能提早化為人身。”周保義擺了擺手，說“那隻是小事，你為我送了三年的山果，也算是報答了我的恩情，以後就不需要再來了。對了，你叫什麼名字？今日前來攔下你的那兩人，聽說是衙門裡的捕快，你已經引起了他們的注意，以後凡事都要小心，莫不能被他們發現身份！”
女子含笑說道“我叫若蘭！恩公你放心，這幾日我就躲在山上，他們發現不了我。”周保義點頭應道“若蘭姑娘，我既然稱你為侄女，以後他們問起，我就說你叫周若蘭可好？”若蘭像是得了新名字一樣，歡心笑道“以後我也有姓了，就叫周若蘭。”
周若蘭第一次光明正大地出現在村裡，對一切都充滿好奇，一直纏著周保義帶她去玩。周保義拗不過，隻好帶著她到村頭四處走走。不知逛了多久，他們來到一片墓地，若蘭一靠近這裡，就直說這裡危險，讓他趕快離開。
起初，周保義以為她說的危險是因為墓地陰氣太重，讓她感覺不適。後來才知道，若蘭說的危險是感覺到這裡有一股可怕的氣息。至於是什麼，若蘭不肯多說，隻說讓他最近不要出門，還說村裡近期會發生大事。
結果真被她言中了！當天夜裡，周保義正在熟睡，林寡婦慌忙來敲他家的門，一邊喊道“周大哥，出事了！村裡幾個男丁在墓地附近莫名失蹤了。”
周保義聽後慌忙起身，跟著林寡婦一起朝墓地趕去。路上，林寡婦向他打聽“你那侄女到底是誰？怎麼她一出現，村裡就有事發生，她現在人在哪裡？”“林姑娘，你不要多問，我那侄女是個好人，這件事跟她沒有一點關係。等下到了那兩個捕快麵前，還望你不要提及此事。”林寡婦扭頭看了他一眼，似乎在懷疑他，過後才歎聲說道“你的為人我清楚，不過人總有看走眼的時候，你可不能因為一個陌生女子，害了整個村子的人！”
周保義無言以對，心裡也在思考自己這樣做究竟是對是錯，難道這件事真的與若蘭姑娘有關？
兩人匆匆趕到村頭的墓地。這裡葬著村裡死去的人，包括林寡婦的丈夫，以及前陣子在山上發現的那三具白骨。洪元和馬毅正在蹲在地上查探，但由於天黑，效果不佳。隻能讓村民在一旁舉著火把，借著火光希望能找到一些線索。
“是誰先發現他們失蹤的，這裡到底發生了什麼？”馬毅出聲問道，不一會人群中走出一個年輕男子，戰戰兢兢地說道“是我，是我先發現的。本來我們五個人結伴回來，但我走得慢，被他們甩在後麵，經過這裡的時候，我被地上的樹根絆了一跤，當我爬起來時，他們就已經不見了。後來我就跑到他們家裡，結果四人都不在家，且沒人見過他們回到村內，這才覺得他們可能是同之前的村民一樣，一下子失蹤了。”
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洪元臉色陰沉，看到地上仿佛有被拖拽的跡象，就朝著眾人問道“哪個方向是去往哪裡？”一人答道“那是往後山去的方向，那裡有一條小路可以上山，不過因山路崎嶇，即使白天也很少有人從那經過。”
洪元聽後，立即作出決定，說道“他們有可能在山上，你們有膽大的，舉著火把，我們一起上山救人。”說完，他與馬毅率先站了出來，而身後那些村民因害怕，皆不敢報名上前，隻有失蹤男子的家人和妻子，肯隨著他們一起前去。