瓦斯科·達·伽馬的凱旋給葡萄牙宮廷打入了一針強心劑，僅僅半年過後，曼努埃爾就再組織了一次遠航。他動員了葡萄牙宮廷能榨取到的一切資源，再加上佛羅倫薩和熱那亞銀行家的注資，葡萄牙艦隊比第一次抵達印度時要龐大的多。
集中了上一次遠航所獲得的知識和人員，負責統領艦隊的外交官佩德羅·阿爾瓦雷斯·卡布拉爾收到了一份精心準備的指示以指導他如何平息達·伽馬在卡利卡特的外交鬨劇以建設與紮莫林之間利潤豐厚的友好關係及在印度的各種行事方案。
艦隊自三月從裡斯本出發，首先發現了真十字架之地，而後繼續向東駛去，期間船員們觀察到了天空中的彗星飛向東方，所有人都認為這是不祥之兆。
他們真的遇上了風暴，足足四艘船因此沉沒，船員全部喪生，其中就包括在十二年前將此處命名為風暴角的巴爾托洛梅烏·迪亞士。
出發時擁有十三艘船的艦隊在此次風暴之後，去掉沉沒的四艘和因迷路而折返的一艘，僅有八艘船在莫桑比克集結，前去東非補給，收獲了莫桑比克蘇丹的順從和基爾瓦的接待，最後再次從馬林迪出發前往印度。
此時的卡利卡特的老紮莫林已經駕崩了，但新君主的上台並不會改善葡萄牙與卡利卡特的關係。
葡萄牙人再次抵達卡利卡特，卡布拉爾依照指示命令船隊下錨停泊，葡萄牙各船隊形緊密，能用以裝飾的旗幟全部掛了出來，儘可能地撐起司令官閣下的排場。
隨後他們放下小艇，派遣人員上岸與卡利卡特交涉，卡布拉爾嚴格按照指示，在抓到人質作為預防手段前決不上岸。因為他們的惡劣行為，紮莫林也扣押了葡萄牙的部分人員作為報複。
司令官的登陸足足安排了一段時間，隨員和禮物很順利地抵達了紮莫林接見他們的大廳之中。此次曼努埃爾置辦了比上一次奢華得多的禮物，隨員們向卡利卡特方展示財物時也算能勉強入眼了。
不過意外還是出現了，葡萄牙方麵的翻譯因為種姓沒有資格陪同司令官閣下覲見紮莫林，雙方隻能笨拙地以阿拉伯語為中介交流。卡布拉爾並不通阿拉伯語，好在還有禦用商人科雷亞可代為翻譯。
卡布拉爾拿出文件，向紮莫林提出己方條件“尊敬的紮莫林，我主曼努埃爾派我前來與貴國發展友好關係。”
首先是關於達·伽馬出使的遺留問題，卡布拉爾堅決向紮莫林索要賠償，聲稱“貴國的不友好和蠻橫造成了諸多誤解和損失，貴國應當承擔這些責任，合理地補償我國的損失。”
他又如同連珠炮般拋出其他條件，包括為葡萄牙關稅優惠、為葡萄牙商人安全便利的商貿據點和優惠的香料貨源、豁免如商人死亡後貨物所有權歸當地統治者所有等不利的規定已經最重量級的一條——驅逐紮莫林統治下的全部u斯林。
此時的葡萄牙宮廷還以為紮莫林是信奉異端的基督教君主，卡布拉爾見紮莫林對驅逐u斯林這一條件有著明顯抵觸時，便強調說“這是您作為虔誠基督徒的義務，自古以來他們就和我們不共戴天。”
在場的u斯林聽著這些話就好像吃了頂級廚師精心烹飪的九轉大腸一樣，他們知道這些法蘭克人就是來搞事的，但u斯林權貴們也不是什麼善茬。
隨後他又將話題轉移到了宗教上，勸說紮莫林放棄異端行為“你們距離羅馬太遠了，以至於出現了諸多謬誤，我國的修士可以幫助您和您的臣民回歸正軌，讓天主繼續接納您。”
因為同時秉持著宗教和貿易目標的，卡布拉爾手中的指示十分兩極化。為了維護與紮莫林的關係以及能夠正常貿易，他們要友好對待卡利卡特城的u斯林商人。但曼努埃爾又給他下達了破壞阿拉伯航運的命令，葡萄牙艦隊又要對外海航行的u斯林商船進行攻擊，通過俘獲船隻、搶奪財物、扣押人質等手段來損人利己。
聽取了全部條件後的紮莫林思慮再三，決定隻同意與這些遠道而來的陌生人達成商貿協定，建立貿易站。
就當所有人以為他們能夠如同達·伽馬一樣滿載香料返回裡斯本時，事態朝著最壞的方向發展。在u斯林權貴的操作下，科雷亞領導的貿易站活動頻頻受阻，在其他商船已經裝貨向紅海和波斯灣駛去時，他收購到的貨物遠遠少於預期。
認定幕後主使的科雷亞說服了卡布拉爾攻擊離港的u斯林商船，並向紮莫林抗議。他照做了，而將矛盾尖銳化恰恰是u斯林權貴的計劃，在葡萄牙人做出了出格舉動時，街上突然衝出一群武裝分子攻擊貿易站，數十個上岸的葡萄牙人被打得猝不及防，隻得退回建築內。
這些暴民的短矛、刀劍、盾牌和弓箭一應俱全，為了對付他們，葡萄牙人隻好封閉大門，在圍牆和屋頂上用不到十張弓弩還擊，同時升起旗幟向艦隊求救。
卡布拉爾隻好派遣載有回旋炮的小艇用炮擊驅散暴民，但貿易站的圍牆還是被拆掉了，葡萄牙人隻能躲在建築內通過窗戶對外射擊。
科雷亞認為這樣死守毫無意義，恰好貿易站靠近海邊，突圍到海灘上還能得到支援。幸存的葡萄牙人對屋外的攻擊者發動了突擊，從人群中殺出了一條血路，成功突圍至海灘。
隻是這是海況突然惡劣，小艇不敢靠岸，逃到海灘上的葡萄牙人再次被數倍於己的武裝暴民包圍，包括科雷亞和幾個修士在內的超過五十多個葡萄牙人被砍死，僅有不到二十人走入海水，幸運地在溺死前被小艇撈了起來。
在得知印度出現了第一批殉道的葡萄牙基督徒，卡布拉爾希望紮莫林就此事而主動道歉並賠償。隻是年輕的紮莫林對這樣的突發事件不知所措，雙方就在詭異的沉默度過了詭異的一天。
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