對於益州來說，最可能出亂子的就是南中五郡了，南中五郡包括牂牁今貴州貴定東、越巂今四川西昌、永昌今雲南保山、益州今雲南晉寧東北、犍為屬國（今雲南昭通五郡之地。
據古籍記載，南中地區在很早的時候就定居有被稱為叟人、僚和璞人的不同族群，後來這些族群被統稱為夷。而從戰國時代開始，當地也已經有了許多漢人的足跡。特彆是在公元前3世紀初楚傾襄王派大將莊嶠入滇平定西南之後，也有大量漢人進入當地並定居了下來，之後的武帝時期也曾大規模移民實邊。
因此，南中這片地域雖然麵積廣闊，甚至超過了益州的北部地區，人口也有近兩百萬。但這裡部族眾多、長期處於夷漢雜居的狀態，風俗習慣與益州北部迥異，再加上地形崎嶇複雜、道路交通不便，一直以來朝廷對這裡都是一種羈縻統治的狀態，很難真正控製此地。
為了不讓南中出現變亂，影響整個益州的穩定，董璜班師前留下了兩個人負責鎮撫南中五郡。
一個是南中都督賈龍，本身就是益州大族的他對於南中地區了解頗深，也更容易和南中的漢姓大族進行合作。董璜給他留了一萬人馬，還讓他在南中地區推行茶葉種植、桑蠶養殖、開采礦產、推行農耕，進行政治統治、軍事威懾的同時推動南中的經濟發展，恩威並重讓南中夷漢百姓能夠安穩生活。
而另一位就是張魯了，董璜沒有給張魯任何官職，也沒有給他一兵一卒，隻是幫助張魯改良了一下五鬥米道，讓五鬥米道更符合自己的利益訴求，更容易被文化低下的南中各族百姓接納，同時刪除了其中一些比較低俗的部分。
然後就將張魯扔到南中去了，這也是董璜做的一個實驗，要是真的能從文化、思想上讓南中各族歸心的話，也就能用在羌胡、鮮卑的身上了，這可比用刀兵要好得多。
張魯到了南中後，向賈龍要了一隊護衛和向導，然後就馬不停蹄的開始向南中各族的酋長、首領們傳教了。
論打仗張魯就是個垃圾，但論忽悠，論傳教，這家夥可是專業的，曆史上他就將漢中治理的很好，而且五鬥米道後來也傳播的很好，雖然有後繼者的努力，但他打的繼承還是不錯的。
在張魯的努力，以及賈龍這個南中都督府實打實的讓利下，五鬥米道很快就在南中地區傳播開來，不少夷族的首領酋長，都成為了五鬥米道的忠實信徒。
其中最重要的就是越嶲夷的高定元了，這位曆史上參與了南中叛亂的夷族首領，現在還隻是一個毛頭小子，但因為他有勇力又是酋長的獨子，所以在部族中很有影響力。
當初賈龍和張魯到南中赴任時，高定元受父命代表他們的部族前往朱提拜見。對於漢人官吏，高定元其實是很不滿的，因為長期夷漢雜居而雙方文化上又存在差異，再加上漢人對於夷民文化和心理上的蔑視，像高定元這種對於漢人官府心懷不滿的夷族首領不在少數。
本以為這次前往拜見又會受一肚子的氣，沒想到新上任的南中都督賈龍意外的好說話，直接將每年的貢賦都定了下來，隻需要繳納很少的丹、漆、金、銀就可以了，其他的物資，如茶葉、絲綢、水果、馬匹、玉石瑪瑙等都會由南中都督府進行收購，要是有官吏敢強取豪奪，可以向南中都督府報告。
這話聽在這些夷族首領的耳中，不亞於驚雷，貢賦少就算了，其他的物資還會進行收購？還會幫他們懲治那些不法官吏？這麼好的嗎？
這還沒完，賈龍還表示還會在南中地區開采礦產、修整道路，屆時可以雇傭夷民前來乾活，工錢和漢人一樣。隻要夷族百姓願意歸順朝廷，安安心心的生活，南中都督府可以不乾涉他們的內部事宜。
對於賈龍的話，各夷族首領們都半信半疑，不太相信會有這種好事。
但之後賈龍竟然真的開始推行種種製度了，貢賦隻征收了一次，然後就再也沒提過。有幾個漢族官吏欺辱他們，高定元直接將他們綁了送到了南中都督府，就等著看賈龍會如何處置。沒想到賈龍竟然真的按律法處置了他們，這下子高定元就徹底服了。
從那之後這家夥就黑轉粉了，成為了官府的忠實擁護者，每次南中都督府有什麼新製，他都是帶頭實行的，茶葉？種！修路？修！開礦？開！
而他的表現也看在了賈龍和張魯的眼中，賈龍覺得這樣的積極分子一定要好好培養，於是開始更加關懷高定元的部落了。
張魯也找到了突破口，主動前往了高定元的部落進行傳教，在張魯通過醫術治好了高定元父親，也就是現在的酋長的頑疾後，張魯立刻成為了部落的上賓。
整個部落都成了五鬥米道的信徒後，在高定元的強烈舉薦下，張魯的五鬥米道信徒迅速擴展到了其他部落。在南中都督府和五鬥米道的雙重作用下，南中很快就穩定了下來。
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期間張魯通過走訪，更加了解了南中地區的情況，他發現除了開采礦產和推廣農耕外，還是有其他地方可以加深控製的。
南中地區的醫術很落後，盛行巫蠱之術，如果能在各郡及要地設立醫官，再加一屯或一曲的精兵護衛，那不就能加深控製了嗎？
還有就是張魯發現這裡的夷民雖然文化不高，但其實還是很喜歡漢家典籍所規定的禮儀製度的。喜歡儒家文化？這個簡單啊！設立學舍就行了。
另外就是這些夷民確實驍勇善戰，在張魯看來完全可以抽調青壯為兵，既能削弱當地部族的實力，又能增強朝廷的兵員，實在是一舉兩得啊！
張魯和賈龍商量了一番後，立即給大將軍送去了奏表，詳細闡述了自己的想法。同時也在信中提到了南中可能麵對的問題。
在張魯和賈龍看來，治理南中夷族不是麻煩，他們是很容易滿足的。最關鍵的是南中的漢族大姓們。這幫家夥久居南中，依靠著身份兼並南中的土地和財富，儼然成為了南中的割據勢力。而且為了保護自己的利益，不惜挑撥南中各族和朝廷的關係，實在是南中大治的毒瘤。
在賈龍和張魯的雙管齊下治理南中後，這些利益受損的漢姓大族就開始蠢蠢欲動了。賈龍有一種預感，南中很快就會迎來一場叛亂了，擔心南中都督府可能無法獨自應對的他還派人跟總領益州軍事的徐榮也彙報了一下南中的情況。
趁著這次可能發生的叛亂，將不穩定因素全部拔除，然後再配合各種製度，用不了幾年功夫，南中就能徹底穩定下來了。
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