昭王曰:"將相，孤之股肱也，今移禍，庸去是身乎!"弗聽。卜而河為祟，大夫請禱河。昭王曰:"自吾先王受封，望不過江、漢，而河非所獲罪也。"止不許。孔子在陳，聞是言，曰:"楚昭王通大道矣。其不失國，宜哉!"昭王病甚，乃召諸公子大夫曰:"孤不佞，再辱楚國之師，今乃得以天壽終，孤之幸也。"
讓其弟公子申為王，不可。又讓次弟公子結，亦不可。乃又讓次弟公子閭，五讓，乃後許為王。將戰，庚寅，昭王卒於軍中。子閭曰:"王病甚，舍其子讓群臣，臣所以許王，以廣王意也。今君王卒，臣豈敢忘君王之意乎?"乃與子西、子綦謀，伏師閉塗，迎越女之子章立之，是為惠王。
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然後罷兵歸，葬昭王。惠王二年，子西召故平王太子建之子勝於吳，以為巢大夫，號曰白公。白公好兵而下士，欲報仇。六年，白公請兵令尹子西伐鄭。初，白公父建亡在鄭，鄭殺之，白公亡走吳，子西複召之，故以此怨鄭，欲伐之。
子西許而未為發兵。八年，晉伐鄭，鄭告急楚，楚使子西救鄭，受賂而去。白公勝怒，乃遂與勇力死士石乞等襲殺令尹子西、子綦於朝，因劫惠王，置之高府，欲弑之。惠王從者屈固負王亡走昭王夫人宮。白公自立為王。
月餘，會葉公來救楚，楚惠王之徒與共攻白公，殺之。惠王乃複位。是歲也，滅陳而縣之。十三年，吳王夫差強，陵齊、晉，來伐楚。十六年，越滅吳。四十二年，楚滅蔡。四十四年，楚滅杞。與秦平。
是時越已滅吳而不能正江、淮北楚東侵，廣地至泗上。五十七年，惠王卒，子簡王中立。簡王元年，北伐滅莒。八年，魏文侯、韓武子、趙桓子始列為諸侯。二十四年，簡王卒，子聲王當立。聲王六年，盜殺聲王，子悼王熊疑立。悼王二年，三晉來伐楚，至乘丘而還。
四年，楚伐周。鄭殺子陽。九年，伐韓，取負黍。十一年，三晉伐楚，敗我大梁、榆關。楚厚賂秦，與之平。二十一年，悼王卒，子肅王臧立。肅王四年，蜀伐楚，取茲方。於是楚為扞關以距之。十年，魏取我魯陽。十一年，肅王卒，無子，立其弟熊良夫，是為宣王。
宣王六年，周天子賀秦獻公。秦始複強，而三晉益大，魏惠王、齊威王尤強。三十年，秦封衛鞅於商，南侵楚。是年，宣王卒，子威王熊商立。威王六年，周顯王致文武胙於秦惠王。
七年，齊孟嘗君父田嬰欺楚，楚威王伐齊，敗之於徐州，而令齊必逐田嬰。田嬰恐，張醜偽謂楚王曰:「王所以戰勝於徐州者，田盼子不用也。盼子者，有功於國，而百姓為之用。嬰子弗善而用申紀。申紀者，大臣不附，百姓不為用，故王勝之也。
今王逐嬰子，嬰子逐，盼子必用矣。複搏其士卒以與王遇，必不便於王矣。」楚王因弗逐也。十一年，威王卒，子懷王熊槐立。魏聞楚喪，伐楚，取我陘山。懷王元年，張儀始相秦惠王。
四年，秦惠王初稱王。六年，楚使柱國昭陽將兵而攻魏，破之於襄陵，得八邑。又移兵而攻齊，齊王患之。陳軫適為秦使齊，齊王曰:"為之柰何?"陳軫曰:"王勿憂，請令罷之。"即往見昭陽軍中，曰:"願聞楚國之法，破軍殺將者何以貴之?"
昭陽曰:"其官為上柱國，封上爵執珪。"陳軫曰:"其有貴於此者乎?"昭陽曰:"令尹。"陳軫曰:"今君已為令尹矣，此國冠之上。臣請得譬之。人有遺其舍人一卮酒者，舍人相謂曰:"數人飲此，不足以遍，請遂畫地為蛇，蛇先成者獨飲之。"一人曰:"吾蛇先成。"舉酒而起，曰:"吾能為之足。"
及其為之足，而後成人奪之酒而飲之，曰:"蛇固無足，今為之足，是非蛇也。"今君相楚而攻魏，破軍殺將，功莫大焉，冠之上不可以加矣。今又移兵而攻齊，攻齊勝之，官爵不加於此攻之不勝，身死爵奪，有毀於楚:此為蛇為足之說也。
不若引兵而去以德齊，此持滿之術也。"昭陽曰:"善。"引兵而去。燕、韓君初稱王。秦使張儀與楚、齊、魏相會，盟齧桑。十一年，蘇秦約從山東六國共攻秦，楚懷王為從長。至函穀關，秦出兵擊六國，六國兵皆引而歸，齊獨後。
十二年，齊湣王伐敗趙、魏軍，秦亦伐敗韓，與齊爭長。十六年，秦欲伐齊，而楚與齊從親，秦惠王患之，乃宣言張儀免相，使張儀南見楚王，謂楚王曰:「敝邑之王所甚說者無先大王，雖儀之所甚願為門闌之廝者亦無先大王。
敝邑之王所甚憎者無先齊王，雖儀之所甚憎者亦無先齊王。而大王和之，是以敝邑之王不得事王，而令儀亦不得為門闌之廝也。王為儀閉關而絕齊，今使使者從儀西取故秦所分楚商於之地方六百裡，如是則齊弱矣。是北弱齊，西德於秦，私商於以為富，此一計而三利俱至也。」
懷王大悅，乃置相璽於張儀，日與置酒，宣言「吾複得吾商於之地」。群臣皆賀，而陳軫獨吊。懷王曰:「何故?」陳軫對曰:「秦之所為重王者，以王之有齊也。今地未可得而齊交先絕，是楚孤也。夫秦又何重孤國哉，必輕楚矣。
且先出地而後絕齊，則秦計不為。先絕齊而後責地，則必見欺於張儀。見欺於張儀，則王必怨之。怨之，是西起秦患，北絕齊交。西起秦患，北絕齊交，則兩國之兵必至。臣故吊。」楚王弗聽，因使一將軍西受封地。張儀至秦，詳醉墜車，稱病不出三月，地不可得。
楚王曰:「儀以吾絕齊為尚薄邪?」乃使勇士宋遺北辱齊王。齊王大怒，折楚符而合於秦。秦齊交合，張儀乃起朝，謂楚將軍曰:「子何不受地?從某至某，廣袤六裡。」楚將軍曰:「臣之所以見命者六百裡，不聞六裡。」即以歸報懷王。
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懷王大怒，興師將伐秦。陳軫又曰:「伐秦非計也。不如因賂之一名都，與之伐齊，是我亡於秦，取償於齊也，吾國尚可全。今王已絕於齊而責欺於秦，是吾合秦齊之交而來天下之兵也，國必大傷矣。」
楚王不聽，遂絕和於秦，發兵西攻秦。秦亦發兵擊之。十七年春，與秦戰丹陽，秦大敗我軍，斬甲士八萬，虜我大將軍屈丐、裨將軍逢侯醜等七十餘人，遂取漢中之郡。楚懷王大怒，乃悉國兵複襲秦，戰於藍田，大敗楚軍。
韓、魏聞楚之困，乃南襲楚，至於鄧。楚聞，乃引兵歸。十八年，秦使使約複與楚親，分漢中之半以和楚。楚王曰:「願得張儀，不願得地。」張儀聞之，請之楚。秦王曰:「楚且甘心於子，柰何?」張儀曰:「臣善其左右靳尚，靳尚又能得事於楚王幸姬鄭袖，袖所言無不從者。
且儀以前使負楚以商於之約，今秦楚大戰，有惡，臣非麵自謝楚不解。且大王在，楚不宜敢取儀。誠殺儀以便國，臣之願也。」儀遂使楚。至，懷王不見，因而囚張儀，欲殺之。
儀私於靳尚，靳尚為請懷王曰:「拘張儀，秦王必怒。天下見楚無秦，必輕王矣。」又謂夫人鄭袖曰:「秦王甚愛張儀，而王欲殺之，今將以上庸之地六縣賂楚，以美人聘楚王，以宮中善歌者為之媵。楚王重地，秦女必貴，而夫人必斥矣。
夫人不若言而出之。」鄭袖卒言張儀於王而出之。儀出，懷王因善遇儀，儀因說楚王以叛從約而與秦合親，約婚姻。張儀已去，屈原使從齊來，諫王曰:「何不誅張儀?」懷王悔，使人追儀，弗及。是歲，秦惠王卒。
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