始皇帝三十二年，蒙恬奏報，長城和馳道都有修築完成。
於是始皇帝決定再次巡遊北方，出巡的主要目的是巡視北方邊塞。
始皇帝從鹹陽出發，沿途經過原韓、趙、魏、齊的邊境交界之地。始皇帝看到很多城郭城牆堅固高大，並在四周又建有圍牆，感到非常奇怪，便問道“此處為何城郭如此高大堅固？若有人據此造反，豈不是會很難被攻克嗎？”
李斯道“這些城池以前都在諸侯國的交界地帶，各國之間長期征戰，彼此都互不信任。因此，各國爭相在邊境修築城牆，增固城郭！”
始皇帝道“如今四海統一，要這些城郭何用？傳朕的旨意，搗毀此前各諸侯國修建的城郭，將原來疆界之間的川防全部拆除，夷平大道上的險阻。”
始皇帝一路前行，所經之處命各郡太守拆除城郭。
來到北地，始皇帝看到百姓比幾年之前明顯多了起來，邊防情況也大為改善。於是始皇帝召當地縣令問道“這幾年匈奴可還經常騷擾此地嗎？”
縣令道“自從蒙將軍築起長城，匈奴人便很少來了。隻是此前長期經曆匈奴的侵擾，本地百姓都心有餘悸，況且，現在隻是擋住了匈奴，城牆之外還是有很多胡人放牧，因此下官雖然也努力勸說，但是很多百姓仍然不敢回來。”
始皇帝道“你說的倒也是實情，雖然現在此地相比以前百姓多了不少，但比較關中各地還是很蕭條啊。”
縣令趁機道“希望陛下可以將富庶之地的百姓移民過來，這樣本地就可以快速發展了！”
“嗯，這倒是個不錯的辦法，等朕徹底滅了匈奴，就移民，不然匈奴一來又被嚇跑了。”
始皇帝繼續前行，途徑太原，始皇帝召見蒙恬。
這一路走來，始皇帝看到邊防大有改善，而且百姓也多了，高興的道“朕此番出巡先是走直道，後轉為馳道，較上次出巡順暢多了，不僅彎曲的小道少了，路麵也更加寬敞，沿途百姓明顯增多，將軍功不可沒啊！”
蒙恬答道“陛下過獎了，這都是臣的分內之事！如今運糧效率比此前提高了一倍還多，十幾日就可將鹹陽的糧草運到邊關，我大秦將士再也不用擔心挨餓了！”
始皇帝也非常高興，道“是啊，將士們駐守邊關多非常辛苦，朕以前想犒賞他們一下都難啊！如今馳道可是幫了我們的大忙啊！哈哈……”
始皇帝又問道“將軍奏報上說長城已經修築完成？其防禦效果如何？”
蒙恬道“臣正要稟告陛下！以前城牆殘破，需要處處駐兵把守，而今長城修築完成，隻需要在緊要處設立哨衛，一旦發現敵情，便燃氣狼煙，我軍可通過長城迅速增援，任匈奴軍從哪裡進攻，我們都可以應對自如！用於防守的兵力大大減少！”
說完，蒙恬又得意的說道“陛下可知，這長城除了防禦，還能成為進攻的助力！”
“城牆又不能動，如何進攻？”
蒙恬道“去年，匈奴軍小股入侵，他們依仗騎兵行動迅速，趁秦軍換防的間隙闖入代郡搶掠，恰巧此時我巡查到此，立刻下令戍卒阻住匈奴騎兵進來時的入口，出兵圍剿。匈奴騎兵三麵都是長城圍牆，無法突破，隻得回頭與我軍硬拚，被我軍全部被殲滅。”
始皇帝驚訝道“長城還有這種用處，確實是進可攻退可守啊！”
始皇帝見到邊關的情況已經大為改變，心中舒暢，此時已經有了討伐匈奴的想法，臨行前命蒙恬加緊備戰。
始皇帝離開邊關後繼續前行，進入燕趙之地。術士們聽說始皇帝重生死，每次都厚賞為他求仙的術士，因此爭相拜見。始皇帝經曆了在鹹陽的遇刺之後，更加感受到生命的短暫與渺小，也急於尋求長生不老藥。
燕地術士盧生覲見始皇帝，對始皇帝說道“我曾經從燕地出海，遇到仙山，便登了上去，山上有兩位仙人，自稱羨門、高誓。”
始皇帝聽說過羨門、高誓成仙的故事，他們都是通過自己的修煉而變成仙人的。於是始皇帝問道“先生可有向仙人請教長生不老之術？”
“這個小民也曾問過仙人，仙人說神山上有仙樹，可長出長生不老果，吃了之後便可成仙。但是我去的時候剛好是夏天，長生不老果尚未成熟，仙人便讓我秋天再去。”
“如今秋天就要到來，先生可願意為我去求長生不老藥？”始皇帝異常興奮，仿佛長生不老藥就在眼前。
“隻要陛下命令，我哪敢不從？隻是仙人要見到誠意才肯給藥！”
於是始皇帝賜予盧生大量財物，委派他去尋找仙人，以求得不死藥。
經過兩個多月，始皇帝到達巡遊的終點，渤海的碣石山。麵對滔滔的海水，始皇帝興致盎然，轉身問群臣“你們可知道海的那邊是什麼？”
長子扶蘇道“遠方海天連在一起，因此那邊應該就是上天吧！”
趙高道“術士們都說神山在海中，因此臣以為海的那邊應該是神山，神仙就住在那裡！”
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始皇帝哈哈一笑，問道李斯“丞相以為呢？”
李斯不知始皇帝的意圖，謹慎的答道“臣未曾到過那裡，不敢妄加猜測！”
始皇帝道“朕就是讓你猜一下，不必如此拘謹。”
李斯道“凡日月之所照都是大秦的天下，臣料想那遠方也不過是一片虛無。”
“一片虛無？”始皇帝覺得這個回答很有意思，道“眾卿都說的不錯，有朝一日，朕想親自去看一看，一探究竟，再回來給你們評判，哈哈……”
眾人也都跟著大笑起來。
秦始皇命李斯在碣石城門上刻辭。刻辭說道
皇帝建國，德並諸侯，初平泰壹。
卅有二年，巡登碣石，照臨四極。
從臣群作，上頌高號。爰念休烈，
戎臣奮威，遂興師旅，大逆滅息。
武殄暴強，文複無罪，庶心鹹服。
惠論功勞，恩肥土域，賞及牛馬。
墮壞城郭，決通川防，夷去險阻。
地勢既定，黔首無繇，天下鹹撫。
男樂其疇，女修其業，事各有序。
惠被諸產，久並來田，莫不安所。
群臣誦略，請刻此石，垂箸儀矩。
始皇帝在碣石行宮之中住了一個多月，沒有等到術士們帶長生不老藥回來，便從上郡回到鹹陽。臨行之前，命郡守務必等到盧生回來，拿到長生不老藥後立刻送到鹹陽。
且說燕人盧生得到始皇帝的賞賜之後，帶了一乾人入海四處尋找神山，眼見所帶糧食都吃完了也沒見到神山的影子，不得已駕船返航。
回來之後，他聽說郡守一直在等自己，知道這件事沒有個交待是混不過去了。於是遣散了隨從，孤身一人來到代郡，說已經見過仙人，郡守不敢怠慢，迅速派人將其護送到鹹陽。
始皇帝聽聞盧生來到鹹陽，趕緊停止批閱奏折，將他招入書房，問道“先生可曾找到仙人了？”
“我在海上行駛了十多天，終於找到神山，神山上的仙人識得我，便讓我單獨登上神山，其他人都隻能在遠處看著。”
“仙人可曾給說過什麼？”
“仙人這次什麼都沒說，隻交給我一個卷軸，便讓一個鯉魚幻化的童子將我送下神山，分彆時童子囑托我一定要將卷軸交給陛下。”
始皇帝聽聞仙人願意與自己交流，又驚又喜，問道“是何卷軸？速取來觀瞻。”
於是盧生將準備好的黃邊黑底卷軸交給始皇帝，始皇帝因多次遇刺，不敢接手，乃命太監將其展開，隻見上麵寫著四個字“滅秦者胡”。
始皇帝大驚，道“朕這幾年無時無刻不在想著攻擊胡人，奪回河南之地，想不到他們竟然膽大包天，要滅我大秦！是可忍孰不可忍！”
盧生道“仙人是在提醒陛下，胡人是我大秦心腹之患，不除之則有亡國之憂。”盧生一直生活在燕地，知道在與匈奴接壤的地區，時常受到匈奴騎兵的劫掠，北地之民每每不得安寧，因此盧生寫下此話，希望始皇帝出擊匈奴，不再糾纏自己。
始皇帝道“此次巡遊北地，見邊防已經大為改善，看來是時候出擊匈奴了，不除之，朕心難安啊！”
於是始皇帝決定先發製人，北逐匈奴。他下詔命蒙恬回鹹陽，商量攻擊匈奴的對策。
蒙恬長期駐守長城一線，為對付匈奴，親自到各地考察，對北地的山川地形都非常了解。而且多次與匈奴騎兵交鋒，熟知匈奴騎兵的戰術，是出擊匈奴的不二人選。
始皇帝聽說蒙恬回來後非常高興，命蒙毅與蒙恬一起進宮覲見。