從夏商周鼎盛時代，胡人、越人不受中原統治，不是三代王朝的強大不能讓他屈服，不是三代王朝不能製約他們，而是三代王朝認為他們的土地不能居住。越人百姓無法統治，不值得煩勞中國。
從漢朝初定天下以來七十二年，越人相互攻擊事件，不可勝數，然而天子不曾發兵而進入越人土地，臣聽說越人沒有城牆故鄉，生活在溪穀之間，竹叢之中，習慣在水中戰鬥。善於駕船，地形複雜草木叢生，而且有很多河水險阻，中原人不知地勢險阻而進入其土地，即使有一百人也不能抵擋一人。
占領越人土地，不知道郡縣也無法統治，進攻他們，又不可用暴力劫奪。用地圖觀察其山川河要塞，相距不過幾寸，然而實際上間隔幾百千裡，回家依賴宗廟神靈保佑，才能海內安寧，白發蒼蒼的老人沒見過戰爭，百姓得以夫婦相守到老，父子相互保養，這都是陛下的恩德。越人名義是藩臣，實際上沒有進獻土產而向京城國庫輸送財富，一兵一卒的賦稅不給陛下繳納；越人相互攻擊，陛下卻發兵救援越人，是反過來為了蠻夷人用中原之兵遭受疲勞。
況且越人愚昧倔強固執而輕薄，違背約定反複無常，越人不遵守天子的法度，不是一日而是長久以來都不遵守。如果越人一不接受皇帝的命令，發兵誅殺越人，臣恐怕以後戰爭不知何時才能停止。
近來，連續年年的農事收成歉收，百姓要依靠出賣爵位、把兒子質給他人換來財物賴以生存。依賴陛下恩惠救濟百姓，才可以不棄屍於山溝水渠。建元四年歉收，建元五年又鬨蝗災。百姓沒有恢複到正軌。現在發兵前行幾千裡，攜帶衣服口糧，進入越地，抬轎越過山嶺，拖舟入水，前行數百裡再到幾千裡，茂密的樹林叢竹，船隻在水道上下行走，經常撞擊在石頭上，樹林中有許多蝮蛇、猛獸，夏天暑熱時候，上吐下瀉霍亂之病相互接連不斷；還未曾短兵相接，死傷者必定很多了。
從前南海王造反，陛下去世的臣子，臣的先父派遣將軍間忌率領軍隊攻擊南海王，南海王用其軍隊投降大漢，漢把他安置在上淦。
後來再次造反，恰巧天氣暑熱多雨季節，平叛樓船的士兵長期居住船上缺少營養需要劃槳，還沒有戰鬥而士兵一大半死於疾病；父母哭泣，幼小的孤兒哭叫，家庭破亡，財產散失，到千裡之外迎接親人的屍體，包裹屍骨而返回故鄉埋葬。
傷心的氣氛，數年都不會停止，老年人至今都不會忘記，還沒有進入其土地而災禍就已經如此了。陛下道德可與天地匹配，賢明好像日月一樣，恩德施加到禽獸，德澤遍及草木，如果一人有饑寒，沒有儘享天年而死，陛下就會為此心中悲傷流下淚來，現在國內沒有狗吠之驚，卻使陛下士兵死亡，屍身暴露在原野，鮮血沾汙山穀，邊境百姓為此把城門早關晚開，朝不保夕，臣劉安私下為陛下考慮此事應該三思而後行。
不熟悉南方地形的人，很多人以為越人人多兵強，所以才能侵擾邊境城池。從前淮南國有全部封地的時候，任命了許多邊境官吏，臣私下聽說，越人與中原人不同。
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