石勒便令王如為先鋒，南渡漢水以攻襄陽。王如即引本部兵搶掠沔漢，進逼襄陽。
晉征南將軍山簡聞賊大至，急令部將趙同馳援襄陽，據城迎擊王如。雙方攻守奮戰一年，王如軍不退。趙同智謀與軍力皆不足以退敵，惟有加固城池防守。
便在此時，石勒在中原連戰得勝，據河北以下河南，複戰於江漢，聲勢大盛。
漢主劉淵聞報，知道已無南顧之憂，遂命劉聰與王彌兵出壺關，引軍西向洛陽。
二將領命，引軍西向，至於壺關，紮下營柵，派人叫關討戰。守將見漢軍勢大，情知守關不住，亦不敢出關與抗，竟然不發一矢棄城而去，引眾退還洛陽。
並州刺史劉琨聞說漢軍大至，急遣兵馬來救壺關，晚了一步，王彌與劉聰已度關西去。劉琨急報入京，懷帝覽奏大懼，急召群臣會議，令大將軍苟曦調兵拒之。
苟曦奉旨，出就公府大堂，連發將令遣河南內史王曠、將軍施融二人引兵五萬，往擊漢軍；檄令荊州南刺史王澄率軍趕赴京都，自南翼阻擊王彌；自帶一軍出洛陽東門，紮營城外三十裡處，以待迎擊匈奴北師。
鏡頭轉換，三路大軍出征，迎擊漢軍。
按下其他兩路，先說王曠、施融二將奉令，先引五萬精銳大軍，東濟黃河迎敵。
依王曠之意，便欲長驅而進，尋找劉聰主力約戰。
施融諫道將軍不可。胡虜騎兵勇悍，善於平野作戰；今其乘險間出，我當阻水以守，依山勢而拒，則可使其精騎無施其技，必能勝之。
王曠聞言大怒胡寇已經入關，天子臥不安席，等我去救。今大將軍委我等擊賊，某恨不得一戰而擒，豈能固壘以待？我意決矣，公其勿阻！
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於是驅兵急進，揮軍逾越太行山，與漢軍相遇於長平。
劉聰正行軍間，見有敵兵來阻，喝令上前衝殺。河南軍日夜兼程而進，至此已是人困馬乏，便如強弩之末，與漢軍精騎果然一觸即潰。
王曠等皆戰死於亂軍之中，敗眾儘降漢軍。
河南一路援軍至此全軍覆沒，按下不表；再說荊州援軍，在刺史王澄引領之下，一路沿沔水西上，打聽漢軍行動去向，欲自南側襲之，好解洛陽之圍。
字幕王澄字平子，琅琊臨沂人，西晉名士，乃太尉王衍之弟，司徒王戎堂弟。
鏡頭閃回，敘述王澄來曆。
王澄出身世族，頗有盛名，勇力過人，雅好清談。然而為人舉止放誕，不拘禮俗，甚至有脫衣赤身以標新立異之舉，因此反為兄長王衍所讚賞。
王衍妻郭氏性情貪鄙，令婢女去路上擔糞灌田。當時王澄年僅十四歲，諫其嫂應自重世家身份，休如此胡為，讓人輕看。
郭氏大怒，喝斥道昔夫人臨終之日，以小郎囑新婦，未聞以新婦囑小郎也。
因捉王澄衣領，想要毆打。王澄不料新嫂如此凶悍，急忙掙脫，跨出窗外逃走。
王衍向來十分推崇王敦、庾敳及王澄之才，尤重己弟王澄，及曾向世人品評道今天下之才，阿平第一，子嵩第二，處仲第三。
阿平者，即說王澄。
凡經王澄所過目之文題，王衍便說已經平子之目，我複何言。
王澄曾對王衍說道兄形似道，而神鋒太俊。
王衍則答誠不如卿落落穆穆然也。
王澄調任荊州刺史，朝中百官前往送行，王澄卻上樹掏取鵲巢，旁若無人。
可惜似此落拓不羈，超凡脫俗之才，偏又生性不恤下民，對流民尤其鄙惡，毫不留情。
王澄此時雖任荊州刺史要職，負軍國之重，但平素不理政事，日夜飲酒，終使荊州大亂，導致流民群起而叛。王澄恃其計謀，襲殺流民之眾八千餘人。
流民遭受重創，便推杜弢為首，將王澄視為寇仇，皆欲殺之而後快。王如之叛，其實亦為王澄強逼遣返回鄉所迫，故此有切齒之仇。
閃回結束。王澄率軍西向，漸近襄陽。
王如此時正引兵攻打襄陽，聞聽王澄經此西進，不由暗道此天使我得報大仇！
遂令嚴嶷率軍繼續圍困襄陽，自引一半人馬前至沔水南岸埋伏，藏於葦叢之中，等待王澄軍到來。
天向晚時，隻聽遠處蹄聲雜踏，王澄引領荊州軍施施然而至，全無防備。
王如下令放箭！
於是萬箭齊發，如同蝟集。荊州軍立刻倒下一片，行伍大亂。
王如再令刺殺！
民軍聞令躍出葦叢，皆挺長矛亂刺，大叫隻要王澄性命，餘者投降免死！
荊州軍聞聽，大半棄械投降。
王如馳馬四顧，來尋王澄，欲親斬之，為被殺流民報仇。
哪知王澄倒甚乖巧，早將盔甲脫了，棄之葦叢，率十數個親隨棄軍而走。於是一路逃至建鄴，去投族兄王衍及琅琊王司馬睿而去，從此再也不想西上洛陽勤王之事。
王如殺敗高澄而回，但久攻襄陽不下，軍中終因缺糧大饑。
部下黨羽因分糧不均，於是各引部兵，互相攻奪。
城內守軍見狀，遂大開城門出戰，王如軍大潰，四散奔逃。琅琊王急派官軍趁機進剿，儘收王如屬下。
王如部眾喪儘，隻得來向王敦投降。
王敦從弟王棱喜愛王如勇猛，請賜為部將。
王敦此人奸險蠻悍，難以教養，你性情急躁，不能寬容待彼，則反為禍根。
王棱我以恩義待他，有何不可！
王敦拗不過他，隻得同意。王棱遂以王如為隨身部將，特彆寵信。
王如與同僚比試射箭，屢次相爭釀過。王棱大怒，對王如施以杖刑，王如深以為恥。
畫外音其後王敦欲反，王棱加以勸諫，王敦最終動了殺機，秘使人激怒王如，借其對王棱平日忌恨，於宴前刺殺王棱。王敦聞報，又佯裝吃驚，逮捕王如處死，算是為王棱報仇，其用心機險惡如此。此是後話，連帶王如一生結果，一並在此表過。
至此兩路勤王大軍皆敗，漢將王彌便即通行無阻，引軍直出軒轅關，逼近洛陽。
潁川、襄城、汝南、南陽、河南諸郡有流民數萬家，素為官吏及當地居民所迫，此時聞漢軍南下，便皆殺主人及長吏以應王彌。
漢主劉淵聞報王彌連勝，又遣劉靈為將，前寇幽州；複使曹嶷寇掠東平、琅琊二郡。
先說劉靈一路，引軍前來襲擾幽州諸郡。
幽州刺史王浚聞報，急點大軍，遣部將分作兩隊，埋伏於險津兩岸，以待漢軍寇至。
劉靈仗其勇猛，徑直率兵從險津中間穿過，幽州伏兵大起，左右夾擊。劉靈渾然不懼，左支右絀，儘能支吾；未料王浚親引大軍忽至，變成三路夾擊。
漢軍大敗，劉靈身中數十箭，終戰死於亂軍之中，餘部俱各敗歸走還。
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王浚既殺劉靈，遂派部將祁弘，率鮮卑人段務塵等，引十萬騎兵前往青州討伐石勒。
石勒在山東因循日久，不曾防備北兵，在飛龍山被祁弘打得大敗，戰死萬餘。石勒退駐黎陽，分遣部將攻擊叛變壁壘，複收降三十餘座，設置守宰安撫壘眾。
繼又率兵進攻信都，殺死冀州刺史王斌，軍威複振。
晉大將軍苟曦聞報大驚，檄令車騎將軍王堪、北中郎將裴憲，從洛陽率兵討伐石勒。
石勒放火燒毀兵營軍糧，回軍迎戰，駐於黃牛壘，以兵圍攻魏郡。
魏郡太守劉矩不敵，舉全郡歸附漢軍。石勒即派劉矩統率其眾為中軍左翼，複引軍趕到黎陽，大敗裴憲來攻之軍。
裴憲棄眾逃到淮南，王堪退兵駐守倉垣。
劉淵聞說收了河北，複定冀州，詔命授予石勒鎮東大將軍，封汲郡公，持節、都督、王都等舊職不變。石勒納張賓之計上表堅辭，不受汲郡公之爵，朝中眾臣無不稱讚。
石勒又與閻羆攻擊月者圈、苑市，二壘皆下，但閻羆不幸被流箭射死。
石勒遂領其眾，複潛地裡引一萬輕騎從石橋南渡黃河，攻陷白馬，活捉男女三千餘人。又東襲擊鄄城，殺死兗州刺史袁孚；再趁勢攻陷倉垣，殺死王堪。
至此，冀、幽之地皆平。石勒遂北渡黃河，進攻廣宗、清河、平原、陽平諸縣，晉軍望風而降者至有九萬餘人。
石勒乘勝驅眾，再次南渡黃河。
滎陽太守棄城而走，逃往建鄴，去投琅琊王司馬睿。
石勒占了滎陽，時聞劉聰進攻河內，於是率騎兵與其相會，計議分兵而戰。劉聰繼續西向洛陽，與王彌會合進兵；石勒則揮師武德，進攻冠軍將軍梁巨。
各郡守將不敵，緊急報至洛陽。晉懷帝急詔大將軍苟曦，使其派兵前去救援武德。
石勒聞報，留下部將固守武德大營，自與副將王桑在長陵迎戰晉國援軍。
梁巨在武德城中糧儘，遣使至漢軍營中請降。石勒因梁巨據城多日，今糧儘而降非其本意，遂不許。梁巨越城而逃，卻被漢軍兵士擒住，於是攻克武德，往長陵大營呈送捷報。
石勒快馬趕往武德，活埋降卒萬餘，又列舉梁巨罪狀，一刀斬之。
晉軍在長陵與漢軍相持，本來久不能勝，忽聞武德已失，梁巨被誅，隻得退回洛陽。
河北眾壘於是大為震驚，皆請求投降漢軍，並各送人質給石勒。
正逢漢軍在河北、山東戰事連勝，形勢一片大好之際，漢帝劉淵忽染疾病，旋即病篤。
字幕晉永嘉四年，趙漢永鳳二年，秋七月。
劉淵臥病不起，詔令各路兵馬罷戰回軍，並命諸子眾臣進宮，在禦榻前囑托後事。
石勒、劉聰及王彌三路大將收到檄命，隻得回師。
諸將既回，漢主劉淵見諸子及大臣羅列榻前，乃宣布遺囑，令尚書台記錄在冊，用璽公告朝野命太子劉和即皇帝之位，彆子劉裕為大司徒。任命親王劉歡樂為太宰，劉洋為太傅，劉延年為太保，三人共同輔佐朝政。封劉聰為大司馬、大單於，並領尚書事務，在平陽西建造單於台，為其封國。安昌王劉盛、安邑王劉欽、西陽王劉睿分典禁軍；其餘非劉氏宗室功臣，各依原職，扶保新帝，繼承遺誌，以成霸業。
囑罷，命群臣諸將退出；又獨召魯王劉隆至內，密以羌胡令授之，囑道此後若是朝中有變，卿可持此令前往成都，請李雄發氐羌之兵，相助平叛複國。
魯王啼泣受命，將令牌揣於懷內，拜了八拜，流淚出宮。
字幕當年八月，劉淵在光極殿去世，壽終六十一歲，在位六年。可惜一代雄主，雖繼漢統，但天不假壽，以至不能光複祖宗基業！
劉淵死後，太子劉和繼位。劉和性好猜忌，宗正呼延攸、侍中劉秉、西昌王劉銳三人因與劉聰不和，忌其掌握重兵，於是來向劉和獻諂。
呼延攸先帝不顧輕重之勢，今使大司馬劉聰擁十萬之眾，屯於近郊，陛下便為垂拱寄坐之君耳。若不早為之計，久必為其所圖矣。
劉和聞言，轉問劉秉、劉銳二公以為如何？
二劉大宗正之言是也，望陛下納之。
劉和朕知之矣，三卿且退。
於是連夜急召劉盛、劉欽入宮，以三人之諫告之。
劉盛說道陛下休要聽信讒言，懷疑自家兄弟。兄弟若不可信，彼外人誰足信哉？晉室諸王之亂，乃前車之鑒，望陛下詳審之。
劉欽附和劉盛之議，亦如此進諫。
二王出宮，劉和猶豫不決，又召呼延攸、劉秉、劉銳進宮，以二王之言告之。
呼延攸、劉銳聞此大怒，辭帝出宮，即率本部兵衝入劉盛、劉欽王府，執其二王殺之；複聚兵五千，攻打劉聰於城西單於台。
劉聰聞說呼延攸等造反，震驚之餘，尚未發言。
部下諸將已大怒道先帝屍骨未寒，便來誅殺兄弟功臣。此等昏君，保他何用！
於是簇擁劉聰出台，將兵來迎。
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呼延攸及劉銳等輩，焉能是劉聰諸將對手？自是一觸即潰，部將紛紛棄兵歸降。呼延攸及劉銳見事不妙，急反身而逃，走入南宮。
諸將攻入南宮，收執呼延攸、劉銳、劉秉及其親信數十人，皆就地殺之，又奔西宮而來。
天子劉和聽聞南宮喧嘩，自出西宮，在半路遇著劉聰部下諸將，厲聲喝道宮禁之內，誰敢持兵見帝，如此無禮？
話猶未落，諸將上前，將劉和砍倒在地，再複一刀，已然斃命。
諸將殺了天子，遂出迎大司馬劉聰，請入光極殿繼承大位。
劉聰入宮，見天子倒在血泊之中，佯作大驚悲哭部下叛亂，弑殺兄長，弟之罪也！
哭罷多時，便要抽劍自殺。
眾將急奪其劍，跪倒於地呼延攸等起兵作亂，弑殺天子，於殿下何乾？弑君三賊皆已伏誅，不必再問。國不可一日無君，殿下休自苦，當即帝位，以安社稷天下。
劉聰假作死活不允，下令請出北海王劉乂，對諸將說道此弟乃我父嫡子，更是皇後單氏所生。你諸公可奉之為天子，孤願北麵為臣。
劉乂聞言大驚，哭拜於地兄年長於弟，且屢有大功於國，父皇陛下亦極為器重，方使於城西建單於台居之。今天子即崩，理應王兄繼之，休再推辭。
言罷，伏地大哭。
此時群臣聞訊皆至，亦與諸將下拜請大司馬承繼大寶。
劉聰故作無奈，下令收斂劉和屍首，停柩於西宮，自於百官簇擁下登上光極殿。
眾官將劉聰扶上帝位，拜舞山呼已畢。
劉聰說道非是我弟因年幼固讓，爾等諸公固請，孤斷不為此篡逆之事。今我雖許權攝此位，宜當眾明諭，待我弟成人之時，便是孤讓位還政之日。你諸公若不從孤此願，孤便寧死，不肯登此大寶也。
眾臣聽罷，齊呼萬歲。
於是劉聰即位，改元光興，史稱漢昭武皇帝。（本集完）
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