煙麗芙拉過巴德問道“你乾嘛讓他們躲在這裡，精靈族知道了肯定會大發雷霆，到時候你的葡萄酒生意泡湯了！”
巴德“他們馬上就走，隻要我們不說，沒人知道！”
矮人們說到“我們確實馬上就走，但是我們還缺少武器！”
巴德拿出一大捆他製作的武器，矮人們嫌棄這個武器粗製濫造。
他們覺得悄悄潛入鎮長家裡，去偷他的武器。
————萊格拉斯和陶瑞爾追矮人的時候，被遇見了半獸人，他們顧不上矮人族，與半獸人打了起來，一番苦戰之後，剿滅了他們，抓了一個活口回去審問。
半獸人得意的說“那群小矮子，彆想進入孤山！”
瑟蘭迪爾問道“把你知道都都說出來，我放你自由！”
半獸人“世界將會燃燒、所有人都將臣服於我的主人，包括你們，小精靈…………”
瑟蘭迪爾一劍斬了他的狗頭。
萊格拉斯“拿不是說要放他自由？”
瑟蘭迪爾擦了擦劍，說到“我放他自由了，他罪惡的腦袋，自由的離開了他的肩膀！”
兩人又說了一會兒話，瑟蘭迪爾吩咐緊閉城門，任何人不得進出。
有人告訴他們陶瑞爾已經出去了，瑟蘭迪爾吩咐不用理會她，萊格拉斯心急如焚的去找陶瑞爾。
—————矮人們偷武器失敗被抓了，他們趁機說一些忽悠人的話，他們說自己要去孤山殺惡龍，還承諾如果長湖鎮的人幫他們，他們會分十分之一的財寶給鎮上的人。
為了惡龍的財寶，長湖鎮的一些人決定幫助他們。
煙麗芙也覺得這主意不錯，她很想見識一下惡龍的財寶。
巴德卻阻止他們胡言亂語，說惡龍根本不可能會被打敗，大家跟他們一起去，隻會有來無回。
然而巴德的勸告被眾人拋之腦後，很多年輕人決定跟矮人們一起去孤山，鎮長也送了矮人們一些武器。
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矮人們帶著一群熱血青年浩浩蕩蕩的準備出發，突然一個叫做奇力的倒下了，原來他中了半獸人的毒箭。
索林留下一個人照看奇力，依然帶著一群人除非。
索林走了以後，奇力毒性發作，痛苦的嚎叫。
巴德打開自己的抽屜說到“我這裡有一些草藥………”
白胡子矮人說“那玩意兒沒用，我們需要一種叫做王之劍的草藥。”
巴德“………那玩意兒我能用來喂豬的！”
煙麗芙“我覺得他太痛苦了，我們還是給他一個痛快吧！”
白胡子矮人憤怒的說到“你這個人怎麼這樣？”
煙麗芙“我哪樣？”
就在這時，那個白胡子矮人叮囑巴德要看好奇力，然後便急急忙忙地離開了。原來，他要去尋找一種叫做“王之劍”的草藥。
煙麗芙去院子裡磨刀，沒過多久，一群半獸人突然衝進了長湖鎮，他們大聲呼喊著，準備展開一場激烈的廝殺。
煙麗芙毫不猶豫地拿起手中的刀，衝向半獸人，與它們展開了激烈的搏鬥。
其他長湖鎮的居民們看到這一幕，也紛紛挺身而出，加入到這場戰鬥中來。很快，萊格拉斯和陶瑞爾也從外麵殺了進來。
在大家齊心協力的努力下，終於將這群半獸人全部擊敗並消滅掉。
而此時，陶瑞爾注意到了受傷的奇力。她立刻施展精靈的治療術，成功地救治了奇力。這個舉動讓奇力心中對她產生了深深的愛意。
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