一
燕都中山受魏王拓跋珪親率軍攻圍之際，燕陪都鄴城亦受拓跋遵所率魏軍攻，到底兵力不及都中，鄴城遂先陷落。燕鄴都留守大將軍慕容德，既以不支而棄城南渡黃河，繼而率軍轉戰於滎陽、潁川，複棄潁川北上，取黎陽、枋頭，乃順河而下，攻東晉青州城廣固。廣固晉軍兵少，糧秣亦缺，而救援不至，遂陷於慕容德。
不久中山亦陷，留守大司馬慕容農，及篡位者慕容麟，皆相繼死於戰陣。魏王拓跋珪既入中山城，乃遣諸部大人奚斤、丘敦武、王建、陸渾、爾朱羽健等，率軍攻燕幽州。
此前燕主慕容寶長子慕容盛，北奔欲投父皇，至幽州人困馬乏，遂入州城，此時正在薊城。幽州兵馬早已隨刺史蘭汗，出塞追燕主而去，城中兵少，自不能堅守，不久亦陷。慕容盛不得已，乃率千餘騎仍北奔，出盧龍塞至昌黎棘城，乃與其父會師一處。
時魏王拓跋珪，已儘得燕河北本部，即幽冀定三州；燕主慕容寶，則其後雖以義子高雲來歸，而與長子盛率蘭汗之兵，蕩平次子會之亂，歸至故都龍城，唯餘其家慕容氏龍興之遼東西二郡，越鴨綠水尚有藩邦高句麗而已。本全有河北及塞外遼東西之地的後燕，至此雖未亡國，實已打回原形，仍為關外小國，隻國主未易人，尚可稱燕祚未亡耳！
黃河以南，慕容德既占據東晉青州城廣固，廣固城堅可守，而晉青州諸郡兵力寡弱，遂皆為德攻取，乃有立國之基。故至此時，後燕以其國人而言，已分而為二國哉！隻慕容寶尚在，慕容德雖其青州基業乃自創，一時仍奉燕主正朔，未敢驟稱尊號。
魏王拓跋珪既全有河北幽冀定三州，一時以出征久，亦無力乘勝追擊燕主慕容寶於塞外，乃率軍攜俘獲之燕宗室妃主，及燕廷群臣，凱旋代北。燕廷群臣之中，鮮卑人外，頗有大抵出身河北士族之華人，其中又以仍官居左仆射，且加少師之崔宏為首。
拓跋珪率軍攜燕俘過井陘，登太行，崔宏母已八十，宏斥退左右，親扶之登嶺。拓跋珪望見，道“崔玄伯河北名士，官居宰輔，今有奴仆而不用，乃親扶老母登嶺！吾知孝道矣！”乃命人賞賜崔宏布帛二十匹。
二
歸至南都平城，拓跋珪以已儘得河北之地，全有並州河東以北，蔚為中原大國矣，遂思稱帝。不日，拓跋珪與群臣相商，眾人皆推戴稱賀。
崔宏已暫以客卿身份，與於北魏朝政，卻道“今大王揚威並、冀，全有河北，即天下屬大魏，自在異日！然晉室仍居江東，大王先世受晉封爵為代王，欲以德服人，似不應倉促便登大寶。慕容氏稱帝，而二度亡失河北，為天下笑，可謂殷鑒不遠！苻永固橫掃燕、代，縱擒涼、益，混一中國，猶未稱帝，欲得誌於江南，混一四海，乃登大寶，可謂有誌者也！然其南伐，侵無罪之晉，遂喪敗於壽春，亦可謂強梁者不得其死哉！今大王既勞師遠征，全有河北，跨據並、冀，當修德養望，與民休息。異日掃平關中，滅羌秦，定呂氏，儘得涼、雍之後，自可從容稱帝。今中國未一，姚興仍據長安，呂纂猶以涼州為國，是稱帝所以不宜也。糞土臣愚見，大王此刻登基，猶未為妥！”
拓跋珪哈哈大笑，道“崔玄伯毋乃太迂！天下以力取，四海以戎征。今軍興以來，將士勞苦，豈混一中國之後，乃得封賞有功？昔魏武甫亡，魏文帝便代漢稱帝，何以故？當時士族華胄，無論國老如潁川鐘繇、琅琊王祥，有功者之子如潁川荀顗，為將者如太原王昶，尤其隨魏武創業之譙沛舊人諸將，後來降附之青兗豪強臧霸之流，皆望封賞，故曹丕乃不及混一四海，而即登基代漢！使魏文不即行此，恐不但臧霸之流將輕於去就，便出自譙沛之諸曹、夏侯氏四方鎮將，亦當不安！今日大魏，亦其時也，安得不遽登大位，以安人心？”
崔宏知不可勸，乃拜伏道“糞土臣糊塗透頂，唯知安仁守義，不知當建正朔之急也，竟出荒唐之言！請陛下即加顯戮，以儆效尤！”
拓跋珪道“方欲以崔公為宰相，安得便戮之？哈哈哈……我聞崔公令子伯淵，與孤同齡，亦當屈尊委為中書郎、侍中親近之職，豈可便殺其父？”言罷，複大笑。
拓跋珪不欲仍出塞以盛樂為都，乃以平城為都城，便命許謙擇日，不日即登基稱帝，改元皇始。於是設置百官，以實為其弟的長孫他之子長孫嵩為尚書令，以長史許謙為左仆射，以崔宏為右仆射，以儒者張袞為吏部尚書，另一儒者鄧淵為中書侍郎，以崔宏之子崔浩為秘書郎。複封賞有功，以拓跋遵為趙王，拓跋儀為衛王，拓跋那為高涼王，追封弟拓跋觚為秦王；封太師賀蘭訥為輔義王。又封長子拓跋紹為清河王，次子拓跋嗣為長樂王。
賀蘭訥自以年老，且不敢居太師尊位，乃辭官致仕返部，仍居東木根城為賀蘭部大人。其餘諸部大人受職為太守、左右賢王、東西單於之類虛銜之後，亦各返部。
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三
燕主慕容寶雖以長子盛率蘭汗之兵，平定了次子會之亂，入居故都龍城，卻不能安枕。隻因龍城之兵，屬蘭汗者居多，而汗以寶無能，早有覬覦之心。寶既於幽州，甫曆汗欲宴上襲殺，倉促出塞，汗複率軍追之，於汗狼子野心，自非不知！至此雖倚汗之人馬，得平慕容會之亂，慕容寶之居龍城，正如漢獻帝之在許昌，受製於曹操也。於是寶乃欲毒殺蘭汗，以絕後患。
慕容寶謀於馮跋，道“今欲除蘭汗，朕可倚重者，唯卿與盛兒。不知卿高見如何？”
馮跋道“皇長子乃汗女婿。陛下雖其君父，汗亦其妻父，雖人儘可為夫妻，究竟皇長子年少，或竟不能割舍兒女私情！且茲事體大，皇長子畢竟少不更事，汗不但其妻父而已，尤其掌城中大兵，實為魏武之在許昌也！機事唯恐不密，當使少人知。皇長子年少，行鴆之日，若使在場，恐有秦舞陽之恐懼顫栗，則事泄矣！故使之知，不若不使之知為妥！”
不日，寶乃邀汗赴宴。蘭汗老謀深算，自不墮其彀中，竟伏兵宮外，即於宴上發難，擒住了燕主。
慕容寶仰天長歎，一時做聲不得。蘭汗道“此乃陛下負我，非我負陛下！使老臣不隨陛下至此，陛下恐死於逆子會之手，焉得複以毒酒鴆我哉？”
汗乃一聲令下，其麾下一將，便端寶所賜汗飲之鴆酒，至寶麵前呈上。寶無可奈何，不欲作刀下鬼，乃接過一飲而儘。馮跋寡不敵眾，身受重傷，早已為眾所製，亦莫可奈何。
蘭汗既殺燕主慕容寶，便欲再殺馮跋。跋頗得慕容氏將士之心，不殺跋，汗篡位稱帝野心，便難實現。
汗乃下令殺跋，其麾下軍兵乃將跋押出，欲至門外斬首。汗出言止之道“且慢！為我將之推出宮外，梟首旗杆示眾，道是其謀反，襲殺主上！主上因而暴崩，故殺之正法，餘人一無所問。”
軍兵乃擁馮跋出。甫至宮外，忽見跋弟素弗，率一隊兵突至，竟奪了其兄而去。素弗歸入衛軍府，閉門以守。
蘭汗恐激起兵變，雖城中其兵為多，究竟皇長子慕容盛猶在，龍城兵與隨燕主北來者，當此燕主駕崩之際，自唯盛馬首是瞻，故不可使盛知其父死亡實情。馮跋乃燕主親信，慕容盛自亦信之，此時汗若率眾與馮素弗對峙，則必失人心。且馮跋未死，殺燕主之事，便將為慕容盛所知。於是汗乃命其麾下圍住衛軍府，不使與外通消息。
此日午間，慕容盛忽然心驚，便自其住處出，率數十人奔赴皇宮。皇宮已為蘭汗麾下軍兵團團圍住，慕容盛至，厲聲道“我乃大皇子，誰敢阻我？”
蘭汗麾下束手。盛遂闖入宮中，驚見其父癱倒在地，便奔過抱起，大呼父皇。慕容寶已然氣絕，慕容盛徒呼蒼天。左右勸道“主上暴崩，殿下當急索凶人！不可徒然悲傷哭泣，使元凶走脫！”
一語驚醒夢中人。慕容盛抹一把眼淚，即率眾出至庭中，厲聲問隨入宮中之蘭汗麾下道“何人害主上？”
蘭汗麾下守宮門之將，適才已聞汗命將馮跋推出宮外斬首示眾所言，便道“賊人乃衛將軍馮跋！”
慕容盛雙目血紅，咆哮道“馮跋安在？！”
那將道“主公——蘭幽州命將其推出宮外斬首示眾，以正其罪，不意其弟素弗率眾來救！今已為素弗救入衛軍府去哉！”
慕容盛即率眾奔赴衛軍府。蘭汗遙見是盛，便催馬來迎，遠遠的便下馬，拜伏路旁道“殿下！老臣無能，使主上竟遭馮跋荼毒！今日不殺此賊，老臣死後，何麵目見先帝與主上？”說罷老淚縱橫，號啕不已。
慕容盛心裡明白，知害其父者必非馮跋，而是此刻跪伏於地之老賊蘭汗，隻不過寡不敵眾，當從長計議。於是慕容盛哭泣著下馬，扶起蘭汗道“阿父不必自責！今既圍住衛軍府，當取馮氏二賊殺之！”
四
卻說淝水戰後，蕭儁以功，獲封武進縣子，擢為南徐州長史，遂居京口。儁在京口，卻有一門親戚，乃是晉陵郡功曹劉翹。
劉翹出身徐州大族彭城劉氏，本籍彭城縣綏輿裡，乃漢高帝弟楚元王劉交之後，祖上與同為徐州大族之蘭陵蕭氏，同於永嘉、建興之際南渡，遂皆至江東晉陵郡，一居丹徒縣，一居武進縣，為世交。蕭儁南歸後，即以其父蕭整之族中名望，為武進諸蕭公推為族長。劉翹時甫喪妻，棄幼子裕養於妻妹家，乃欲婚於世交蕭氏，遂遣人至武進見蕭儁。
儁無女，唯一早歲喪父之族侄女，名喚文壽，字曰淑子者，已及笄有年，而誌氣頗高，常道欲嫁徐州大族。儁乃為之主持，嫁予劉翹為繼室。文壽知彭城劉氏為徐州大族，翹雖鰥夫，畢竟仕為郡功曹，乃許之，遂歸劉氏，居於京口。
不日，文壽便接回劉翹亡妻所生子裕，待之如親生。後生二子，長曰道鄰，幼名道規。
文壽未嫁時，在武進有仰慕者晉陵孫無終，文壽歸劉氏後，孫乃至廣陵投軍，遂入謝玄麾下。淝水決戰之前，無終以隨劉牢之取得洛澗大捷有功，擢為冠軍將軍。此前年已弱冠之劉裕，亦赴北府投軍，至此遂入冠軍將軍孫無終麾下，為長隨中兵，親曆淝水之戰。
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